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    信创赛道迎来大爆发,新一代COP平台能否再造一个新致远互联?
    时间:2022-12-07新闻来源:致远互联官网浏览量:607

    从区间最低的39.53元到近期最高的84.30元,在二级市场信创概念持续集体发力之下,致远互联可谓经历了一个接近完美的下半年。尽管该股最近略有小幅回调,但分析师和研究员对其中长期表现仍然充满信心——跟元宇宙这样的纯概念炒作相比,包括致远互联在内的信创核心概念公司均能以“肉眼可见”的增长速度兑现业绩预期,这是今年以来信创概股能够持续火爆、坚挺的根本原因,其价值根基明显更为牢固。

    分析认为,长期来看,行业客户的信创爆发力仍将是推动致远互联持续增长的关键因素,尤其是在该公司最近正式发布的COP-V8 PaaS新平台正式商用并宣布与中国移动、中国联通等重量级国企达成战略合作之后,其新的数字内核不仅将大幅解放头部客户的信创生产力,更为其未来的平台化、生态化运营奠定了坚实的基础。不出意外的话,在行业信创东风之下,新一代COP协同运营平台有望在不久的将来再造一个新致远互联。

    信创爆发力方兴未艾,V8商用夯实价值新支点

    一般而言,在企业数字化转型之路上,有一个业界公认的痛点在于如何将散落在ERP、CRM等各个信息和业务孤岛上的数据与流程实现有效打通,以挖掘更大的数据价值和业务协同价值——这就是致远互联的主营业务所瞄准的方向,也是解放企业信创生产力的重要环节,更是支撑致远互联成为信创核心概念股的重要依据。

    正是得益于在信创赛道中独特位置,跟其他涨幅较大的信创核心概念股一样,在今年下半年的持续大幅反弹、上涨过程中,致远互联在信创业务方面的财务数据十分扎实,表现出了十分强劲的核心概念业绩兑现能力。

    致远互联披露的中报数据显示,该公司今年上半年信创业务实现收入4145.33万元,较去年同期大幅增长了358.68%,同期内该公司的总营收为4.23亿元,同比增长了15.82%。从以上数据不难看出,致远互联的信创业务不仅快速增长,而且已经开始实现规模效应,成为推动公司业绩持续增长的重要动力。

    分析人士认为,目前国内的信创赛道的发展整体上仍然处于较为早期阶段,未来还有较大的持续增长潜力,无论是在数字化转型的行业渗透率方面,还是信创模式创新方面,未来像致远互联这样的信创核心厂商仍有很大的成长想象空间。

    而且,尤其值得外界注意的是,经过数月的内部验证之后,在刚刚过去的11月中旬,致远互联对外正式发布并上线了新一代的COP-V8 PaaS平台,开启致远互联的平台化运营时代;与V8平台一并发布的,还有基于V8平台、面向大客户的协同运营新品A9C——不出意外的话,平台化模式下的“V8+A9C”将为致远互联未来信创业务的发挥创造前所未有的空间。

    公开资料显示,COP-V8基于云原生、微架构、低代码、容器化和信创支持等新技术、新理念构建全新的底层PaaS内核,具有高性能、多租户、分布式、柔性扩展等特点,是一款具有强大未来市场和场景变量适应能力的平台级产品。从企业级用户角度来看,COP-V8平台可以有效解决传统标准化协同办公软件产品在满足特定场景需求时的“死角”问题,让用户可以完全根据自身特定需求、利用平台低代码功能进行低成本的二次应用开发,以满足复杂多变的业务场景协同问题——从这个意义上来讲,致远互联的新一代的COP协同运营平台能将企业级用户的整体数字化转型提升到更高的层次,为企业级用户、尤其是大型集团型企业的组织再造、流程再造及业务创新提供了坚实的基础,大幅解放了他们的信创生产力。

    “国家队”助阵,高起点有助实现生态、场景破局

    实际上,即便抛开信创,由COP-V8所奠定的平台化运营模式本身也将给致远互联创造一个更大的想象空间——尤其是,有了包括中国移动、中国联通这样的重量级“国家队”助阵加持之后,高起点的致远互联新一代COP协同运营平台有望在平台生态和应用场景方面实现同步破局。

    有消息显示,在致远互联COP-V8正式上线之际,该公司连续与中国移动和中国联通等央企达成了战略合作,其中:与中国移动的合作内容主要是双方共同构建“中国移动行业协同运营平台”垂直应用解决方案,共同打造行业协同应用生态,共同拓展行业应用市场;与中国联通的合作内容主要是双方将面向政务和行业市场,在产品技术融合创新、构建垂直行业解决方案等方面深入合作,推动双方间项目共建与资源共享,携手共拓政企数字化转型市场。

    很显然,从双方的合作内容与公开业务逻辑中不难看出,致远互联与上述两大国企的合作的核心目的有两个:一是共建COP协同运营服务生态,而生态建设是致远互联未来平台化运营成败的关键;二是共拓协同运营服务应用新场景,这一点比生态共建更务实,因为它是直接冲着创新业务的落地和增量收入的实现而去的。

    在生态共建层面,中国移动、中国联通为代表的“国家队”加入,奠定了致远互联新一代COP-V8平台生态的高起点和高规格。从平台生态建设角度来看,致远互联这种背靠“国家队”资源进行“自上而下”的生态构建打法,与该公司此前采用的通过中、小客户逐步向上渗透最终实现“农村包围城市”的这一“自下而上”的生态构建打法形成了重要互补,二者双管齐下两端发力,更能加速COP协同运营平台新生态的形成。

    在场景共拓方面,有了“国家队”的信用资质背书和市场资源导入,相信致远互联有望在未来的央、国企数字化和政务市场逐步实现渐进式突破,并借此找到的新的业务创新和收入增长点,这其中的逻辑应该不难理解。

    总之,关于致远互联与中国移动、中国联通为代表的“国家队”(当然,不排除致远互联类似的合作模式将来或扩展、复制到其他央国企)的合作,市场至少可以预期三点:第一是技术创新合作,这是未来致远互联协同运营生态中保持基础应用工具持续迭代和生态持续进化的基础;第二是是场景探索合作,双方将不断探索垂直行业的应用和解决方案,持续拓展协同生态和业务边界;第三是客户导入合作,这是前两点实现后的必然结果。

    成长弹性空间打开,新平台有望再造一个新致远

    如果说以上只是基于业务和市场逻辑做出的定性分析的结果的话,那么具体到量化层面进行定量分析,投资者有理由相信,在信创东风和平台化运营模式助推之下,致远互联新一代COP协同运营新平台有望在接下来的几年内再造一个新致远互联。

    公开数据显示,2021年,致远互联的营业收入为10.31亿元,其净利润1.34亿元。从收入和利润的绝对值来看,致远互联当前的业务体量基数并不算大;而与之相应的是,无论是上面提到的央、国企数字化市场还是政务市场,对于致远当前的业务和收入体量而言,绝对都不算小,而且都是非常值得期待和想象的空间,这两大领域足以承载得起一家年收入10亿级别体量的公司在接下来3-5年以上连续保持一定幅度的可持续增长——尤其是,在完成平台化模式升级,从百亿OA市场直接跳到千亿协同运营市场之后,这样的目标对于致远互联来说绝对不难。

    早在COP-V8平台正式商用之前,就有外界人士将致远互联的增长核心动力归结为“三驾马车”,除了上面提到的信创业务之外,另外两驾“马车”分别为头部客户业务和云服务业务:今年上半年,致远互联合同金额百万以上的头部客户业务收入达到了1.28亿元,同比增长37.31%;同期内,致远互联信创业务和云服务业务收入分别达到了7044万元和4145万元,同比增长速度分别达到了358.68%和85.64%——以上“三驾车”的增速均远高于该公司15.82%的同期总营收增速,带动效应明显。

    在分析人士看来,从致远互联的技术、场景和业务的“内部协同”视角来看,COP-V8正式商用之后,将进一步夯实支撑上述“三驾马车”继续增长的底层根基:首先,COP-V8本就是致远互联的第一个云原生平台,它无疑将大幅加快该公司自身的云战略转型,实现云服务业务收入的持续快速增长;其次,在“COP-V8+A9C”时代,致远互联的头部客户业务和信创业务有望“比翼齐飞”——这一点,前文已有完整逻辑论证,此处不再累述。

    “接下来,在平台化新经营格局之下,如果不出大的意外的话,致远互联只需保持20%左右的年化增长率,就能在大约4年左右的时间里再造一个新致远互联,这个难度并不算大。”上述分析人士说。


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