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协同管理思想是以人为本的管理文化和组织协作精神。协同项目管理平台是将该管理思想给予解读、贯彻、实践、总结的信息化工具,其建设与应用价值有两层意义:

(一)创新经营与敏捷业务

项目管理水平影响到企业经营的开源与节流、关系到产品服务是否能赢得客户青睐。从项目的内部协同管理、产业链协同到“互联网+”的社会化协同是致远的客户企业已经在探索和迈进的新发展道路。

协同管理一定能为企业带来创新的经营模式、敏捷的业务能力。

(二)卓越组织与智慧企业

对项目组织进行规范化、流程化、信息化的协同管理机制建设只是一个开端。它带来了一整套包括理念、体系、方法和执行工具的管理方案,它会驱动整个企业组织自发的、持续的进行管理机制完善与管理机能提升,它是推动企业软实力建设的协同引擎。

协同管理一定能为企业组织打造卓越的执行力、激发更多的商业智慧。

(企业软实力 -- 源动力、规划力、感召力、共识力、执行力、管控力)。

项目管理方案概述

  • 方案背景

    项目(Project)是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下,为了达到特定的目标所从事的一次性任务。项目的三大特性是:临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。

    协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性,例如:

    提供更多的信息交流工具与方式方法,依照项目管理沟通体系的制度规范,帮助“人”高效能地开展沟通,有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。

    协同项目管理的特点是以流程管理为核心,覆盖项目生命周期(PLC)全过程,贯通各类事务型工作,满足财务业务一体化管理,并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供应商、社会公众。

  • 体系设计

    协同项目管理的核心思想:以人本管理为核心理念,对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化,辅以知识积淀与文化建设,并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提升。

    协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。

    标准应用框架分为三个标准应用层:目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合,下层应用支撑上层应用,上层信息是下层信息的归集。

项目管理方案功能

  • 销售管理
  • 立项管理
  • 投标管理
  • 合同管理
  • 计划任务管理
  • 材料管理
  • 采购管理
  • 报表管理

销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信息、商机跟进等。


企业可以按实际管理需求配置流程表(用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版)与信息表(用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理),各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果,同时支持电脑端和手机端应用。


平台提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的领导等岗位自由设置不同的销售管理门户内容,呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。


项目启动过程的关键流程示例:项目立项申请流程。可以按企业实际管理规范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项,其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的项目进行正式立项,此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。


项目投标管理包括:投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表与审批流程,可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程。


项目合同管理包括:合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可以为框架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方的合同履行过程进行管控、提醒。下图为按企业管理规范配置的实际合同审批表。


合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式,且需要上传附件。关键合同信息(如甲方、金额、时间等)在两种样式中自动同步。


项目计划过程的流程示例:项目计划审批流程。项目计划可用WBS树逐级定义(如:项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等)。任务执行状况填报后自动反馈给上级。


在各行业领域中,各企业实际管理规范对项目计划任务的管理细则差异较大。企业通常需自行配置个性化的管理表单。


项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程的诸多功能模块密切相关,包括材料的采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。下图示例了对已使用材料的查询统计。


企业若无ERP或进销存系统,可在本平台中实现完全适合自身管理特点的项目材料管理模块。下图示例了某企业在本平台中将项目材料管理与直接成本管理进行一体化核算与流程管控,并进一步将工具、固定资产、租赁机材的业务管理与财务管理全部通过本平台进行扩展配置。


企业若有进销存系统或ERP,可通过整合技术将进销存系统或ERP的材料库存、材料采购等业务数据与本平台做集成,形成更完善以项目管理为主线、具有流程管控、可进行财务业务核算的全面解决方案。


项目采购管理一般是在项目正式立项后进行,也有企业在项目正式立项前开展必要的前期采购活动(如:材料询价、前期业务中样品制作所需的材料采购)。


采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是:请购、询价、订购、验收、付款。


项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表进行用户权限设定并配置到项目门户空间中。


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