致远互联AI-COP | A9领航版智能合同法务管理平台 产品白皮书

产品概述

整体定位

致远互联A9智能合同法务管理平台，面向大型、大中型集团企业，对标央国企和龙头民企合同法务管理需求，适用于水平领域的全生命周期合同管理，是大中型企业合同全生命周期数字化管理的核心解决方案。合同管理过程深度融合AI技术与法律合规框架，实现“起草-审批-签署-履约-归档”全流程闭环管控。

平台基于AI大模型与法律知识图谱智能预判条款风险，集成电子签章确保合规可信，并实时对接业务系统监控履约异常。通过自动化审批、智能模板库及争议处置工具，帮助企业降低合同纠纷率，缩短审批周期，同时挖掘合同数据价值优化供应链决策。

产品架构

A9 智能合同法务管理平台由合同管理、法务管理和制度管理三个应用组成。

蓝图架构如下图所示：其中浅蓝色区域为通用合同功能，粉色区域为本版本新增的亮点功能，深灰色区域则为未来规划内容。

产品特性

A9智能合同管理平台的关键词为法务、集团、智能与生态。基于此，合同管理平台呈现出以下几大产品特征：

（1）全生命周期智能合同法务管理平台即CLM全生命周期的管理：按合同管理规划，建立集团化、多层级、多业态的合同管控平台。通过与相关系统打通，实现合同全生命周期闭环管理。

（2）客户画像决定了合同管理平台的集团管控特性：通过标准管控基线+弹性授权机制+智能风险控制，集团企业可实现合同管理“横向到边、纵向到底”的穿透式治理，实现对集团组织的多级管控、信息互通，达到集团内部业务的敏捷协同，是实现企业风控合规、效率提升、成本控制的最优解。

（3）贯穿全生命周期的智能场景：通过引进AI大模型等技术手段，将合同管理制度、规则、模板进行必要的系统固化，实现合同处理过程单的自动化、智能化，提升运营效率。

（4）精选优质厂商形成的生态化协同：集成优质生态厂商为产品赋能（如电子签章、企业征信），开放API中枢，深度连接SAP、用友、金蝶等主流企业管理系统，让智能集成成为企业生产力，打破企业业务信息壁垒，实现内外部协同。

客户价值

规范管理，集成连接、控制风险、数字赋能，是全生命周期的数智化合同管理平台的客户价值。

（1）重塑业务价值链，合同转化数据资产

通过对数智赋能法律制度、商业逻辑、盈利模式，重构企业契约管理范式和业务价值链，将庞杂的合同信息转化为战略数据资产。对于谋求合规竞争力与数字化转型同步进阶的企业而言，这代表着从被动合规到主动价值创造的关键跃迁，实现商业增值。

（2）多级次的集团管控，多链路的业务协同

对于集团企业多级组织、全业务链的管理需求，通过数字化手段平衡集团管控高效统一与满足各组织灵活性，通过：集团级合规基线统一、分级授权与跨组织协同、风险全景监控、数据主权隔离等能力，确保横向到边、纵向到底的管理链路通畅，实现合规、效率、成本的最优解。

（3）数智赋能，辅助战略决策

通过合同拉通业务链条形成包括营销、采购、项目、合同、法务、财务等业务全景数据，借助AI大模型智能生成报表，挖掘分析业务趋势、市场风险、行业价值，帮助企业实现战略洞察、做出精准决议，驱动企业创新发展。

（4）建构风控合规中枢，规避履约异常和涉诉风险

建构企业合同风控合规中枢，通过法律制度库、风控合规知识库的智能赋能，实现实时的合同全生命周期监控和跟踪，并及时预警，形成积极的风控合规防线，帮助企业全面掌握合同运营情况，确保合同按时完成，提高合同履行率，减少履约异常，规避法律纠纷与监管处罚，降低企业涉诉风险。

智能合同管理平台能力概述

标准化基础设置

在合同基础设置中会对合同模板、相对方、风控模型、条款等内容进行管理，是合同全生命周期的准备阶段。另外为了让合同具有可识别的业务特性并进行统计分析，可通过标签设置给合同模板、合同类型、相对方进行标签设置。基础设置的适用角色是合同管理员。

合同基础数据

合同基础数据是合同管理系统的核心组成部分，涵盖合同创建到履约完成的全流程关键信息，包含合同类别、相对方、我方主体、法律法规、印章、合同编号等基础信息。

合同类别

合同类别支持创建多层级数据，支持单条创建与批量导入，层级间通过编号建立关联，创建类别时父级编号对应的分类即为上级分类支持集团化管理；支持按集团、单位、部门等维护管理；支持新建、修改、删除及所有权转交；支持根据合同分类灵活定义重大合同金额预值，实现预警提示。

底层预置通用、工程、非现金、销售、采购五大类型合同，支持客户在这些底层分类基础上继续添加二级、三级类别

可按照管理层级、组织架构、业务线等内容设置合同分类的适用范围

可设置每个合同类别对重大合同如何定义

合同相对方

平台支持手动新增或批量导入方式维护相对方信息；支持集成相对方征信查询接口，自动带入企信宝相对方信息；支持对相对方进行尽职调查，一旦形成报告可拉入黑名单；支持在相对方设置关联方，并在合同起草和审批时查询相对方关联交易信息。

相对方列表：以正常、黑名单、全部三种维度查询相对方

关联方设置：维护与此相对方相关的关联方清单，为后续校验关联方交易做准备

尽职调查报告：针对相对方的征信和履约行为可进行尽职调查报告，报告后支持将其拉入黑名单，报告结果会留存在该相对方详情中，供后续签约参考

黑名单：完成尽职调查报告进黑名单、风险处理人工判断是否将相对方拉入黑名单

对账单：如果与相对方已经签订合同，可以批量针对采购订单或销售订单发起对账单；在合同履约时生成对账单后也会同步到相对方对账单

我方单位管理

我方签约单位若存在多个签约主体，可维护每个签约主体的管理单位，该单位人员发起签约时自动带出主体供选择；支持按集团、单位、部门等维护管理支持新建、修改、删除及所有权转交。

支持按照不同管理维度对我方签署单位进行增删查改

支持对我方单位进行不同维度授权，只有被授权的组织才能查看并使用签约主体

制度法规库

平台支持集成内外部法律法规，支持企业将国资委、集团公司等发布的各种政策规范、法律、制度，内化为企业的风控指南，规范经营行为、提升管理能力。

参数设置：企业可视自身需求复杂度选择要集成的制度法规库，可选择外部法律法规库，也可选择自带的法规库

法规库：维护国家发布的法律法规库

制度库：维护单位的规章制度库

印章管理

平台支持统一管理企业所有印章，包含电子印章、实体印章、图片章等；支持对接第三方电签平台同步电子印章等；支持对印章进行使用范围授权，实现用章权限的精确控制。

（1）电子印章维护

签章通道设置：设置集成厂商，目前e签宝和法大大

设置印章管理员：设置后同步三方签署平台，可管理企业印章

组织人员同步：本地设置可在三方签署平台进行合同签署的人员

印章同步：印章管理员点击【在线维护】功能可到第三方平台维护企业印章

印章授权：印章管理员可在三方平台授权，获取权限的人员可在盖章页面能看到哪些章

（2）物理印章维护

维护公司实体章基础数据。

（3）致远图片章

维护致远图片章，用于表单页面盖章。例如某领导在审批时需要同时加盖个人印章，可以选择此处维护的图片章。

法务通讯录

法务通讯录的增删查改，新增后可在此处查看通讯录名单。

流水号设置

可以设置合同编号及各类单据的编码规则，支持根据将合同关键要素组合静态、动态流水号形成合同编码。

范本及条款

合同范本是“骨架”，条款是“血肉”，二者结合才能形成一份完整、合法、可执行的合同。

合同范本

（1）范本概述

对于一个合同主体，在一个合同类别下只能创建一个启用状态的标准合同范本；对于一个合同主体，在一个合同类别下，允许创建多个非标合同范本，且在发起审批单，或者通过非标合同范本起草合同的时候，允许用户选择使用哪一个非标合同范本，通过以下案例进行说明。

场景1：全集团范围内弱管控办公设备采购合同

范本设置：一级单位领航集团拟定办公设备采购合同非标范本，适用集团所有单位；领航实业等所有下级单位也可以再拟定适用本单位的非标合同范本。

合同起草：三级单位人员在拟定办公设备采购合同的时可以选择集团拟定的非标合同范本，也可以选择本单位拟定的办公设备采购合同非标范本；一级单位人员（JT001）在起草集团的办公设备采购合同时，不能选到领航实业等下级单位制定的非标合同范本，因为下级单位制定的只适用于本单位，JT001作为集团的人员，只能选到适用到集团的非标合同范本。

场景2：集团没有销售合同，所以销售合同的范本管理权限下放到二级单位

范本设置：二级单位领航实业、领航教育可以分别拟定适用组织范围为本单位的标准销售合同范本，且在拟定并设置适用范围后，两个单位的下级单位不能再制定标准销售合同范本；同时领航文娱可以拟定适用组织范围为本单位的非标销售合同范本，且可以拟定好几个。

合同起草：二级单位领航实业和领航教育，及两者的下级单位在拟定销售合同时必须使用适用于本单位的标准销售合同范本起草合同；二级单位领航文娱在拟定销售合同时，可以从本单位制定的参考销售合同范本中选择合适的进行使用。

（2）范本管理

在线协作编辑：新建合同范本时，在审批过程中支持多人在线协作编辑

条款引用：编辑合同范本时，可以引用条款库中的条款，一件插入正文

字段引用：编辑合同范本时，可以引用合同签订相关的实体字段作为书签变量

范本评审：范本起草完毕后，可以发起评审，评审人可以在线修改正文、发表意见，并留痕

范本修订：可以发起范本修订申请，在线编辑正文，填写修订说明，审批通过后生效

范本废止：可以发起范本废止申请，审批通过后范本变为停用状态，停用后的范本不可被使用

管理权移交：管理人员工作发生变更后，可以移交给交接人

合同条款

平台支持统一、标准的条款库，编辑模板时可以将常用条款直接插入到模板正文的固定位置上；合同起草时可快速引用条款，提高合同起草的效率和可操作性，确保合同内容的准确性和一致性。

条款分类：条款分类管理，支持按照集团或者单位分类维护

条款库：用户可维护一些常用的固定条款，例如许可证基本信息、验收标准、合同生效标准等

管理权移交：管理人员工作发生变更后，可以移交给交接人

参数设置

参数设置是为了动态适应业务变化或环境波动，通过量化标准实现对合同的精细化控制。包含展示层面的设置，如合同模板设置；包含集成设置如征信更新规则；还包括业务逻辑设置如业务规则设置。

合同模板设置

凭条支持针对每种合同分类基础上可预置不同的合同审批单模板。新增的审批单模板会以卡片按钮形式出现在发起评审页面。

征信更新规则设置

平台支持按条件设置征信更新规则，可设置多个更新规则，从三方征信平台重新查询征信信息后，更新到基础信息的征信库里。

业务规则设置

系统预置一些业务规则参数，通过定义和调整系统中的可配置参数来调整合同在运营过程中的执行逻辑、策略和流程。

合同审批单样式设置：PC端的合同审批单有两种展示方式，三屏式和页签式，在此处配置需要使用的样式

禁止新增合同类别级次：设置从哪一层级的合同类别开始禁止新增合同类别级次。比如集团层面设置好了一二级合同类别，下级单位不可在一二级上增加同级，可以在二级下面增加三级

法律法规来源：设置使用合同模块自己的法律法规库、法规制度管理应用、外部法律法规库。影响合同条款菜单新增条款时引用的制度和法规，以及合同评审时侧边栏的引用法规

非标合同是否需要预审：设置非标准合同是否需要在正式评审前发起预审。开启时，出现预审单功能入口，且需要先填写合同预审单再发起合同评审单；关闭时，非标合同可直接发起合同评审单，且关闭预审相关的功能入口

合同评审需要上会信息：发起合同评审时，是否需要填写上会信息合同上会条件。当开启合同评审需要上会信息时，再设置需要上会的条件，支持按合同金额或合同分类设置。达到上会条件后，在合同评审单页面会出现上会信息字段

风险规则

系统支持对合同进程中可能出现的风险点进行规则化设定，可按限定规则、岗位不相容、授权规则、相对方征信四个维度创建风控规则，支持通过公式编辑器设置校验条件，合同发起与审批进程中，根据设置规则实时反馈校验结果并风险提示。

（1）风险规则设置

限定规则库：通常设置具有强制性和明确边界的规则，旨在通过设定不可逾越的“红线”来控制风险暴露

岗位不相容风险：为确保权力制衡，明确岗位职责边界而设定的规则

授权规则风险：设置权限分配相关的控制规则

相对方风控风险：设置征信相关的控制规则

（2）管理权移交

当管理人员发生变更（例如离职或岗位变化）时可将规则管理权移交给他人。

（3）风险提示及预警

在起草或审批时候进行风险预警。

合同起草

合同作为贯穿企业全业务的连接器，承接来自各业务的数据，合同管理集成WPS在线编辑器，多人在同一文档上同时进行编辑和讨论，实现文档在线创建、编辑、审阅、修订、下载、打印、共享等文档协作服务。支持起草在线文档、PDF等格式。支持上传本地文件转换为在线文件，在线修改变动信息，快速完成合同起草。

适应场景：非标合同正文起草

适用角色：法务人员等其他合同经办人员

合同预审&合同评审：支持一键发起合同预审及合同评审单（视参数而定），并通过智能填单自动完成预审单和审批单的内容填写，在发起后，可联查合同预审单和合同评审单

起草合同正文

平台支持通过多种形式生成合同正文，主要适用于编辑非标合同的场景。集成WPS在线编辑器，在线起草合同正文，支持多人协作起草，引用条款快速起草合同；支持正文版本管理，支持通过比对、审查、敏感词检查、纠错等检查功能。

（1）接入文档中台

在集成平台接入文档中台能力，目前接入的是WPS，接入后可在线起草合同。

（2）合同文档列表

起草：点击起草进入在线编辑页面

上传：上传本地文件到线上，支持word、wps、pdf多种文档格式，上传后进入在线编辑页面进行文档编辑

删除：文档管理人才能进行文档删除

（3）起草合同正文

在线起草：集成WPS文档编辑器进行在线起草

设置协作人：如果合同文件需要多人协作起草，在列表和正文编辑页面可设置协作人；设置后其他账号可同时起草该合同

条款引用：在编辑合同正文时，可选择合同条款库，有权限使用的条款直接插入到文本中

协作留痕：编辑过程留痕

清稿：点击清稿将清除修改痕迹

合同版本：修改过程形成不同合同版本

智能功能

在合同起草过程提供很多智能功能，帮助合同起草人提高起草效率及准确性。主要功能包括智能比对、审查、敏感词查询以及智能纠错。

智能比对

通道设置：在集成平台进行通道设置，纠错、比对、识别、解析都在此处设置。

智能比对：比对合同正文和合同类别对应的第一个参考文本，并进行差异展示。

智能法审

集成厂商：目前是小包公，通过代码集成，并没有走通道设置

智能法审：在编辑正文时，合同起草人可利用审查功能查看合同条款存在的风险点，并根据提示及时进行修正

敏感词查询

设置通道：后台设置是使用自研能力还是其他平台能力（如百度）。

设置敏感词库（自研）：通过在后台预置敏感词库，并设置敏感词处理方式（脱敏、提示、阻止提交。

敏感词查询：合同起草人检查合同正文中使用敏感词的地方并进行修正

智能纠错

通道设置：同上页智能比对通道设置，目前集成的厂商是方寸

智能纠错：检查正文中的语法、错别字、标点符号等错误，并可以一键修改

发起预审

有的合同在审批需要先进行预审。合同预审有两种逻辑，一种是预审非标合同的起草资格，一种是在预审的时候同时会对合同正文进行预审。

参数设置：在基础设置处开启“非标合同需要预审”的参数，开启后在合同文档列表和编辑合同正文页面可出现“发起预审”

发起预审：在文档列表页面和编辑正文页面点击“发起预审”，通过“智能填单”功能将正文关键信息填写到预审单，并发起审批

预审审批：各审批角色可在个人工作台找到待办事项并进行审批

联查预审单：发起预审后，支持在合同文档列表联查该预审单，也可在发起审批菜单可看到该预审单

审批单关联预审单：发起审批时可选择预审单，自动将预审单信息带入审批单

发起评审

平台支持在合同文档列表直接发起合同评审，发起评审时可使用智能填单功能一键填写审批单。

参数设置：在基础设置处关闭“非标合同需要预审”的参数，那么非标合同起草完正文后可直接发起合同评审

发起评审：在文档列表页面和编辑正文页面点击“发起评审”，通过“智能填单”功能将正文关键信息填写到审批单，并发起审批

联查审批单：发起审批后，支持在合同文档列表联查该审批单，也可在发起审批菜单可看到该审批单

合同审批

合同审批是企业或组织在签订合同前，对合同内容、条款及法律风险等进行内部审核的关键流程。合同审批过程融入多种智能功能，最具代表性的是智能法审，智能法审是指业务、财务、法务相关规则预置为风险规则库，在合同审批时通过预置规则识别审批过程中的合同风险点，以保证合同条款的合法、合规。合同审批适用角色为各类审批角色。内容包含以下几个方面：

模板设置：针对每种合同类别设置审批单模板，并在发起审批时进行调用

流程设置：设置每种合同审批单的审批流程，发起审批后审批角色按流程审批

审批入口：合同经办人可以在多个地方发起合同审批，发起审批后填写审批单

审批单和正文：发起审批后通过智能功能填写审批单，并保持审批单和正文的同步

合同审批：审批角色通过法审助手保证合同的合法、合规，进行风险管控

审批工作台：在审批工作台可以查看待审批、审批中、签署中及已归档合同

模板设置

在合同审批环节，根据企业不同的业务发起不同的合同审批单，审批单模板可以根据角色授权，审批单模板可以针对合同类别进行实施配置。

（1）预置审批单模板

系统预置五种合同分类预置审批单，分类包含采购合同、销售合同、非现金合同、工程合同、通用合同。

（2）设置合同分类对应的审批单

在参数设置中设置每种合同分类对应的审批单模板，此处设置主要是在“发起审批”菜单上展示。目前只能设置在预置分类上，不支持二三级合同类别对应模板设置。

（3）发起审批

根据设置的参数显示“发起评审”页面的卡片，用户可以选择不同的卡片调用不同类别的合同审批单及流程。

流程设置

平台支持系统管理员根据业务需求，在后台通过流程中心快速配置审批角色、审批流程、审批规则。

审批入口

合同经办人可以在“发起审批”菜单发起审批，发起审批后填写审批单。

发起审批菜单：根据合同类别发起审批，通常格式合同会在此处直接发起

合同文档列表页面：如果是非标合同在合同正文上传后通常会在文档列表一键发起审批

合同正文编辑页面：如果是非标合同在正文编辑完成后可一键发起审批

我发起的预审列表页面：如果非标合同需要预审，那么预审单审批通过后可以直接在“我发起的预审”列表一键发起审批

审批单和正文同步

标准合同

标准合同是通过范本生成合同，只需要填写关键信息便可完成合同正文编写，可以通过审批单正文的字段映射，在完成审批单的同时可同步生成合同正文。

设置标准合同范本：将合同范本设置为格式范本，一个合同类别只允许有一个类型为格式文本的范本

设置字段映射：编辑范本正文，将表单字段和范本的标签变量做映射

发起审批单：在发起审批菜单打开审批单

审批单内容同步到合同正文：在审批单上选择合同类别后会自动带入对应的范本，在审批单上填写关键信息自动同步到合同正文

非标合同

非标合同是指没有固定模板的合同，用户可以上传合同正文或者通过参考合同范本生成合同正文。由于非标合同撰写和审批环节通过人工参与的步骤比较多，因此会在起草和审批时使用一些智能功能进行提效。

非标合同有两种方式可以生成审批单：

关联预审单——生成审批单：如果非标合同需要预审，完成预审后，在发起审批时可通过关联预审单，快速将预审单信息填写到审批单

智能填单—合同正文转审批单：如果用户自己上传非标合同正文或通过合同起草完成了合同正文，那么在发起审批时，可以通过OCR识别将合同正文信息填写到审批单，实现正文和审批单的信息同步

智能辅助工具

合同经办人在填写审批单和编辑合同正文时，可以通过使用一些智能手段来提高填写效率。

条款引用：从合同条款库中选择后并插入到正文中的指定位置

智能风控：提前检查合同中存在的风险，是根据基础设置中的风控规则，自动识别风险

关联交易提示：与该相对方的历史签约信息、历年签约金额趋势、履约异常数据

智能比对：默认会比对正文与范本间的差异，也可手动选择要比对的文件

智能审查：在编辑审批单和正文时提前审查合同条款风险点

敏感词检测：发起评审时主动和被动检测合同正文与表单中的敏感词

智能纠错：检查正文中的语法、错别字、标点符号等错误，并可以一键修改正文

特殊字段说明

（1）上会情况

如果合同审批前已经上会，那么可以在审批单填写上会信息。支持按合同类别和合同金额设置上会条件，达到上会条件时，评审单页面出现上会情况区域，在此填写上会记录。一个评审单可以填写多次会议记录。

参数设置：开启“合同评审需要填写上会信息”参数，支持按合同类别和合同金额设置上会条件

审批单填写上会信息： 达到上会条件时，评审单页面出现上会情况区域，填写上会记录，可以填写多行上会记录，记录上会全过程。会议记录含会议日期、会议号、会议名称、会议类别、决议单位、决议结果、决议说明、决议文件、备注等

（2）其他信息

是否框架合同：如果是框架合同，合同金额为预估金额，其他没影响

签章顺序：对方先签署还是我方先签署的影响因签署类型（实体签还是电子签）不同而不同

是否联合签署：如果是，合同会有多方

智能法审

审批人在审批时，可以进行加签、减签、会签、知会、同意、不同意、退回等操作；审批人在审批过程中可以进行文件批注，并将批注文件进行差异比对；平台在审批过程中提供多种智能法审工具，帮助审批人快速审批。

评审入口：审批单提交后合同进入审批流程，可在个人工作台和“合同评审菜单”查看待审批合同

正文批注：支持审批人对非标合同正文进行批注痕迹

引用法规和条款：填写审批意见时支持引用法规和条款佐证审批意见

智能比对：审批人可以比对审批过程不同版本正文的差异

智能审查：集成小包公，辅助审查合同条款风险点

敏感词检测：评审过程主动和被动检测合同正文中的敏感词

智能纠错：审批过程进行文本纠错

一键生成签署文本：审批通过后，自动将合同正文转为PDF格式，支持添加水印

合同签署

合同审批完成后一键生成自动转为pdf文档，支持，合同签署包含线上签署、线下签署。线上签署主要通过集成第三方签署厂商实现，目前已对接E签宝，法大大的对接在进行中。

用印申请

合同审批通过，正式用印前，经办人发起用印申请。在用印申请中填写需加盖的印章。如果是盖实体章，印章来自基础信息中维护的物理章；如果是盖电子章，印章来自基础信息中维护的电子章。

（1）印章设置

支持在第三方平台设置电子印章，在平台上维护物理印章和图片章。

（2）用印申请

经办人发起用印申请，填写需要加盖的印章，申请的印章只能选择有权限使用的印章。在发起用印申请的同时，可以下载待签署合同，待签署合同为pdf文件，是在合同审批完成后同步生成的。

（3）用印审批

由用印管理员进行审批，审批通过后，电子签署合同方可发起电子签署，线下签署的合同方可开始合同收回的操作。

电子签署

合同双方协议好签署厂商后，在三方厂商平台设置好电子印章并进行印章授权，便可通过三方平台完成电子签署。业务流程如下图所示，其中灰色区域为线下完成。

签署设置

要想实现电子签署，需要在我方平台和三方电子厂商平台实现基础设置，设置内容包含（这只是通用逻辑），详情还请查看具体厂商的对接说明文档：

我方平台-》印章管理-》设置印章管理员：设置印章管理员后会同步至三方电子厂商平台，只有设置为印章管理员的人才可在三方平台管理企业印章

我方平台-》印章管理-》设置组织人员同步：只有设置了组织人员后，在三方签署平台才能进行印章授权，别授权后才能在三方签署平台进行签署

三方签署平台—》设置企业印章—》印章授权：设置企业印章可以有哪些人原理、哪些人使用，使用人员即签署人员

我方平台-》印章管理-》设置电子签章同步：将三方平台设置的企业印章同步至我方系统，以便在用印申请时进行选择，会将权限信息也一并带入到我方平台，在用印申请时，会根据权限选择可以使用的印章

电子签署

用印申请审批通过后，如果是电子签署，如果是我方先签署，那么合同经办人便可直接发起签署，发起后进一步确认签署信息，然后发起申请。

发起签署：确认双方盖章人姓名和手机号，用来接收签署短信

电子签署：印章管理员会收到签署通知。印章管理员可以在合同签署菜单中点击“电子签章”按钮，打开三方签章平台的在线签署页面，完成电子签章。也可以在基础信息的“我的签署任务”菜单开始电子签章

移动端签署：通过接收短信通知进行签署

实体签署

实体签署及合同双方协议决定采用线下盖章的方式进行签署，签署后需要手动上传签署完成的文件进行合同收回，收回过程中为了防止线下传递过程合同被篡改，可以通过智能比对功能将合同审批完成的文件和上传的签署文件进行一致性比对，只有比对一致的才能传回系统，传回系统后改变合同状态为已签署，合同正式进行履约过程。

待签署文件

合同审批完成后自动生成待签署文件，在发起用印申请时便可直接下载。平台支持水印设置，将合同关键要素、组织信息等内容设置为水印信息，在生成待签署文件后自动带入。

（1）文件下载：在用印申请时查看并下载待签署文件

（2）水印设置：设置文件加盖的水印样式

合同收回

合同双方盖章完成后，将已签署文件上传至合同管理系统。回收合同时可以进行防篡改比对，只有比对成功的合同才能上传成功，上传成功后修改合同状态为已签署。

作废合同

签报拟稿与发文拟稿一样均是签报流程的起始节点，选择对应签报流程模版后即可发起签报流程。

签约跟踪

合同经办人可以在签约跟踪列表查看起草合同的签署状态。如果是线下签署，也可以在此处进行合同收回和线下签署。

适用角色：合同经办人

线下签署：合同经办人可以将相对方盖章文件上传

查看合同状态：查看自己发起的合同签署状态

查询：支持按照合同名称、类别、签署顺序查询合同

合同履约

合同履约过程是企业重要的生产经营风险防范和预算资金管控的内容；因为合同关系存在的法律目的，就是使债权转变成物权或与物权具有相等价值的权利；此外，合同是企业生产经营管理的关键环节，也是经营风险的最容易发生的业务过程；合同产生的债权债务转移，也是财务风险、税务风险的重点关注领域。因此，对履约的执行环节需要谨慎控制。

付款管理

采购类型的合同对应的履约菜单是付款管理。系统支持将采购类型合同的履约计划自动生成付款项，并支持和采购管理系统及财务系统对接，实现手动对账。

付款计划

系统支持在合同正文中设置多条付款计划，在合同签署完成后，可根据付款计划自动生成付款任务项。

设置付款计划：合同经办人在起草合同时和相对方商议形成付款计划

生成付款任务项：合同签署完成后自动将付款计划生成付款任务项

采购订单

平台支持手动增加采购订单，也可以集成三方采购系统，从三方系统选择采购订单。

发起采购申请：平台支持发起采购订单，手动关联合同，并选择采购标的，可以分批次记录采购信息

审批采购申请：审批通过后便可在采购订单列表查看到该信息

采购结算单

针对采购订单生成采购结算单，有了结算单信息便可发起付款申请。

发起采购结算单：选择采购订单并发起采购结算单

审批采购结算单：审批通过后便可在采购结算单列表查看到该信息

付款登记

针对每条付款项可进行付款登记，系统实时记录该履约项实际履约金额与履约状态，支持一条款项分多次履约完成。

发起付款申请：针对每条付款项发起付款申请，也可合并申请

填写付款申请单：在付款申请单上填写结算单信息，填写发票信息，如果还没开发票，也可以后续补录

审批付款申请：审批完成后可以在付款记录中查看到付款信息

已付款：付款项状态从待付款转为已付款

开票管理

支持针对付款项上传发票，发起付款申请时，若尚未获取到发票，支持后续再补录发票。

填写发票信息：支持在填写付款申请时填写发票信息

补录发票：支持针对付款申请补录发票

发票归档：录入发票后，合同归档时，会连同发票一起归档

收款管理

企业在合同履行过程中，为确保买方（或服务接受方）按时、足额支付款项而进行的管理，针对的是销售类型合同。

收款计划

系统支持在合同正文中设置多条收款计划，在合同签署完成后，可根据收款计划自动生成收款任务项。

设置收款计划：合同经办人在起草合同时和相对方商议形成收款计划

生成收款任务项：合同签署完成后自动将付款计划生成付款任务项

销售订单

平台支持手动增加销售订单，也支持和三方销售管理系统对接，从三方系统重选择销售订单。

发起销售订单申请：支持发起销售订单，手动关联合同，并选择采购标的，可以分批次记录采购信息

审批销售订单申请：审批通过后便可在销售订单列表查看到该信息

销售结算单

针对销售订单生成销售结算单，有了结算单信息便可发起收款申请。

发起销售结算单：选择销售订单并发起销售结算单

审批销售结算单：审批通过后便可在销售结算单列表查看到该信息

收款登记

针对收款结算单进行付款登记，系统实时记录该履约项实际履约金额与履约状态，支持一条款项分多次履约完成。

发起收款登记：针对结算单发起到款登记

填写到款登记单：填写到款信息

审批付款申请：审批完成后可以在收款记录中查看到收款信息

开票申请

系统支持针对合同款项发起开票申请，填写开票信息。开票后信息自动关联合同收款款项。

合同变更

平台支持多种变更类型，可变更合同状态，在变更审批过程中，各业务方就财务、法务法规等方面进行综合判断，变更确认后通知相关方并将变更过程更新到合同档案。

内容变更

平台支持用户提交合同变更申请，并填写相关的变更内容、变更原因。变更内容涉及合同付款履约时，系统会加以识别，在变更审批通过后会将变更信息更新到合同档案，影响履约计划。

变更入口：在合同档案提供内容变更入口

填写内容变更申请单：当合同内容发生变更时，如需要签订补充协议，可以做内容变更申请。做内容变更申请时，需上传补充协议附件。审批通过后，进入补充协议文件的签章过程，实体签和电子签的签署过程与合同新签时一致

状态变更

平台支持签订补充协议、暂停/恢复合同、终止合同、解除合同、转让等多种变 更业务。

履约中->已终止：履约中的合同无法继续履行时，可以将状态由履约中变为已终止

履约中->已暂停：合同需要暂停执行时，可将状态由履约中变为已暂停

已暂停->履约中：合同达到继续履行条件时，可恢复履约中

已暂停->已终止：暂停的合同确定无法继续执行可申请终止；风险处理时，可将合同状态由履约中变更为暂停或终止

履约中->已冻结：支持发生案件或纠纷时改变合同状态为冻结，纠纷案件结束时可变回履约中或终止

合同续签

平台支持续签合同审批，合同续签时可冲签订协议，并将协议进行上传，可分为简单续签协议、正式续签合同。

续签申请：在已有合同基础上发起续签申请，即新的合同的评审过程。续签合同的评审单上，会自动关联原合同，且自动将原合同的合同内容带入，微调后可以快速发起续签审批

续签提醒：可以设置合同续签提醒天数，达到临期天数条件时，系统自动根据临期提醒设置，给合同经办人发送续签提醒。

变更记录

平台支持在合同档案查看合同变更记录，可展示合同变更详情。

合同结项

合同结束后，为了做好合同结项最后一步，防止出现僵尸合同和呆坏账，需要进行启动合同结项流程。支持人工判断合同是否达到结项条件，手动结项；支持设置自动结项条件，达到条件后自动发起流程，完成合同结项。

结项设置

合同经办人可根据合同截止日期提前设置结项提醒，以便及时对合同进行收尾，结项合同不能再进行变更等操作。

结项申请

合同履约完成后，经办人可发起合同结项申请，审批通过后该合同即为已结项状态，结项合同不能再进行变更操作，但是可以在此基础上进行续约。

结项评价

填写结项申请单时可针对合同的履约、发货、服务等全生命周期的关键节点进行评价。

合同归档

平台支持统一集中的合同归档管理，可将合同相关的评审单、盖章文件、变更单、变更文件等归档至文档中心，也可集成专业档案厂商，实现与档案管理系统的数据互通。

合同归档

平台支持集成协同平台文档中心，将合同相关的评审单、盖章文件、变更单、变更文件等归档至文档中心。

归档设置：上报相对方风险

手工归档：签署后的合同档案手工选择归集到文档中心，支持将评审单、盖章文件、变更单、变更文件等合同全过程文件归档到文档中心

档案查询

平台支持多维度、全景展示，让用户更直观了解合同履约情况、版本记录、续签变更情况等；合同审批过程以及履约、变更过程等产生的所有数据、文档等，均归档至档案，方便快速查阅；支持对合同名称、编号、相对方等进行快速查询。

档案借阅

进入档案的合同，若需要调取查看但无查看权限，可申请借阅流程进行审批，配合借阅规则，提供归还提醒，到期后自动归还收回权限。

档案共享

合同档案可以共享给他人，被共享人可以查到该档案，且能在合同档案上进行操作，比如如果合同处于履约状态，被共享人再查看到合同档案后可以进行变更、可以履约等操作。

列为重大合同

在合同类别中可以设置重大合同的达成条件，比如合同金额达到XX时算作重大合同；在合同档案上也可以手动将合同列为重大合同。列为重大合同后，合同档案在展示时进行加星标识，以便用户可以一目了然的进行跟踪和监控。

合同风险

风险管控是以企业外部的法律法规和内部的管理制度为锚点，构建合规内控知识图谱，形成以企业受控行为为锚点的合规知识体系及控制规则，从而在业务过程中根据规则识别风险，管理风险。有不合规行为需进行风险处理，处理结果可能会引发刑事案件或行政处罚。

风险识别

平台支持设置多种类型的风险规则，如相对方风险、履约风险、授权风险、审核风险等。可根据风险规则自动进行风险提示，自动识别；也可以人工识别风险后进行风险上报。

（1）自动识别

根据基础设置中的风控规则，系统每日定时自动识别风险点，包括限定规则风险、岗位不相容风险、授权规则风险、相对方征信风险，形成风险清单，戴相关人员处理。

（2）人工识别——风险上报

平台支持显现未被系统自动识别的风险后，可手工上报风险。上报的风险审批通过后，会出现在风险列表，等待专人处理。

风险处理

（1）处理申请

风险处理人员在风险列表中查看自动识别和手工上报上来的风险，点击“风险处理”按钮，填写处理结果。

（2）列入黑名单

处理风险时，如果是与相对方相关的风险，可以选择是否将此合同的相对方列入黑名单，风险处理审批通过后生效。

（3）变更合同状态

处理风险时，如果当前合同是履约中状态，可以选择是否变更合同状态，可将合同变为暂停或终止状态。

（4）忽略风险

如果风险处理人判定此风险不需要处理，可以忽略该风险。

门户报表

A9智能合同法务管理平台立项报告具备收集本系统及业务系统相关数据的能力，实现合同台账所有数据统一归集。支持各种业务视角、多种维度报表统计需求，支持个性化定制，报表自动化生成，可视化大屏呈现；支持灵活定义统计图表、台账等，支持灵活、可扩展、可穿透的数据详情查看。

个人工作台

个人工作台主要是指合同经办人个人使用的工作台，可以查看合同数据和处理合同事务。

各状态合同统计指标：审批中、待续签、临期、待结项快捷入口：合同起草、发起评审、签约跟踪、合同履约、我的合同、合同借阅、合同风险

合同跟踪：各状态合同列表及对应操作

合同履约提醒：到期提醒、履约逾期

待办事项、已办事项

法务工作台

法务工作台是指法务人员使用的工作台，比如内外部律师等，平台支持个性化定制各种业务角色视角的门户自定义，自动生成角色报表。

快捷入口：业务经办、条款与模板、合同档案、相对方、报表中心、基础设置（含合同类别、规章制度、法律法规、风控规则、我方单位、关联方、印章管理、法务通讯录、参数配置、商品档案）

预警：风险预警指标、相对方异常指标

合同签约跟踪：审批中合同列表、签署中合同列表、磋商中合同列表统计年度收付款合同签订情况合同待办事项、已办事项

用印工作台

用印工作台是指印章管理员使用的工作台，可以在登录首页直观看到与他相关的合同数据和处理入口。

合同用印情况统计：待签署合同、已签署合同、未收回合同

印章使用统计：印章总数、电子印章使用合同数、物理印章使用合同数

各类合同用印份数

处理待签署合同：线下盖章、电子签章

报表中心

合同报表主要是报表示例，需要根据客户的实际业务情况进行报表定制。示例内容包含：

收入合同统计：统计区间为本月、本季、本年，统计指标为合同数量、合同金额、应收款、已收款、回款率

支出合同统计：统计区间为本月、本季、本年，统计指标为合同数量、合同金额、应付款、已付款、完成率

收款合同类别统计：统计区间为本年、上年，累计按收款合同类别统计合同数量、合同总金额

付款合同类别统计：统计区间为本年、上年、累计按付款合同类别统计合同数量、合同总金额

单位收款情况：按单位统计计划应收金额、已收金额、收款率、开票应收金额、结算应收金额、已结算未开票金额

单位付款情况：按单位统计计划应付金额、已付金额、付款率、收票应付金额、结算应付金额、已结算未收票金额

年度收款情况：统计区间为本年、上年 统计指标：应收款、已收款

年度付款情况：统计区间：本年、上年 统计指标：应付款、已付款

合同签约统计：统计各年度签约合同数量

合同状态统计：统计各状态合同占比

智能大屏

平台支持按照岗位需求实时预警、查询(重大项目进度及文件)，分析(合同/客户/购买产品服务画像、签约/履约/趋势,利润)、诊断、预测、决策支持，生成经营分析报告，帮助决策者提前布局新产品或调整市场策略，避免盲目决策带来的风险。

法规制度管理

制度管理包含制度建设的立项备案、建设计划、制度起草、征求意见、审核审查、上会审议、签署发布到宣贯执行全生命周期的管理。

工作台

平台支持个性化定制各种业务角色视角的门户自定义，自动生成角色报表。目前预置的有管理员工作台、个人工作台、员工自助。

管理员工作台：管理人员使用的查看法规制度管理的工作台

个人工作台：制度管理人员个人使用的工作台

员工自助：普通员工使用的查看公司规章制度的工作台

基础数据

制度管理帮助企业在全集团范围内建立统一的制度管理体系。支持树形制度分类；支持通过大数据技术智能检索法律法规；支持按制度分类形成 统一、标准化制度模板。

制度分类：树形层级的制度分类，建立全集团统一的制度管理体系

制度范本：支持新增、修改、停用操作，支持引用制度条款；支持上传文件和在线编辑模板

制度条款：支持对制度条款进行新增、修改、停用操作

标签管理：定义适用不同制度的条款，可智能提取制度文件的条款，可按业务特性打上标签，实现制度条款的快速创建和搜索

法律法规库

制度管理帮助企业在全集团范围内建立统一的制度管理体系。支持树形制度分类；支持通过大数据技术智能检索法律法规；支持按制度分类形成 统一、标准化制度模板。

法律法规库：可手工维护法律法规库，存储法律法规数据，可快捷地访问国家法律法规数据库官网，支持智能检索外部数据并存储，实现法律法规数据的高效创建和集中管理

法规检索：集成国家法律法规库，通过智能检索快速地定位和获取法律法规

制度建设库

平台帮助企业建立内部管理制度，支持对制度进行增删查改，支持在线起草企业制度，或者直接将线下制度文件上传。

立项备案

在法律法规起草前，为了对制度的立、改、废等过程进行规范化管理，可对要起草的法律制度进行立项，统一管理立项材料和审批流程。

立项备案：可结合制度立改废需求和管理需求，建立统一的立项入口，规范制度立项材料和审批流程

制度新立立项：支持制度新立的立项备案和审批

制度修订立项：支持制度修订的立项备案和审批

制度起草

平台支持制度新立、修订与审批，支持按模板生成、在线编辑、引用条款、版本比对、智能核稿和修改记录留痕，帮助起草人快速地、智能地完成起草工作。

草案编纂：起草新版制度，填写制度类别、版本号、公开范围、制度文件等信息。可以设置编撰协作人，多人共同编辑

引用条款：支持引入制度条款

草案审阅：草案编撰后发起草案审阅

意见征询

平台支持结合制度立改废需求和管理需求，发布制度前，需要征询各部门的意见，并根据意见反馈进行调整修改。

征集意见：征集人填写征集日期范围，选择意见征集集团内部组织，触发内部调研问卷，多部门联动，上传意见征集通知文件，支持触发公告

回复意见：被征集人填写征集意见，意见反馈存入意见征集库

制度审查

平台支持制度文件跨部门合规性、合法性和内部控制审核，出具审核意见指导完善制度草案。

制度审查：智能调阅比对各版本制度文件，一键生成word制度文件发起制度审查，相关业务人员、领导审查，支持在线文档修改、修改留痕

制度发布

平台支持文件发布申请、审批、用印到发布公告全信息化管理，有效地规范制度发布流程，提升工作效率；定期记录制度宣贯和执行情况，及时评估并发现问题，推动制度快速落地与改进，实现制度的良性发展。

制度发布：发布制度，支持设置发布文号、发布日期、施行日期、有效期

制度宣贯和执行情况记录：定期记录制度宣贯和执行情况

制度修订

平台支持制度制定后可以发起修订申请，完善制度中有问题的地方。

发起机审批修订申请：选择待修订的制度，填写修订理由，发起修订审批流程，审批通过后更新制度库

支持在线编辑制度文档

智能比对：智能对比与修订前版制度的差异

制度废止

平台支持选择废止的制度，填写废止理由，发起制度废止审批流程，审批通过后更新制度状态。

电子制度库

平台支持将国资委、集团公司等发布的各种政策规范、法律、制度形成法律法规库。法律法规库可以实现上传、查询、知识维护以及智能搜索、智能问答、智能展示等效果。

分类树形管理制度：支持新建、修改、查阅制度基础信息

支持制度到期前自动提醒

制度全生命周期管理：支持查阅起草、意见征集、审查、批准、发布、修订、废止全生命周期

制度标签：支持给制度打标签，以便快速识别

法务管理

平台支持面向企业法务管理人员，构建律师律所选-用-评管理闭环，案件/纠纷全生命周期管理，推动企业案例沉淀，助力企业持续提升法务管理水平，提升法务工作效率，降低法律风险。

法务门户

法务人员使用的门户，统计法务案件信息。包含各类案件数量统计、各类纠纷数量统计、典型案例及学习情况、快捷入口（案件登记、案件库、纠纷登记、纠纷库、内部案例库、合同纠纷）、上报趋势分析、应用待办已办、案例类型分析、纠纷类型分析、案件/纠纷分布分析、律所信息、法务人。

律所管理

律所档案提供集中管理律所信息的平台，帮助用户清晰了解每个律所的合作状态，可添加律所黑名单，有效管理律所合作关系。客户可以在律所档案模块中对律所进行服务评价，帮助用户解律所的服务质量，从而做出更明智的合作决策，提升合作效率和质量。

登记管理律所信息，基于合作状态：合作中、未合作、已合作分类展示，可添加律所黑名单，可对律所进行服务评价。

法务人才

平台支持建立内部法务和外部律师的人才库，维护律师的资质信息，对律师服务进行评价，并查看律师的合同服务记录。

内部律师档案

外部律师档案

案由管理

录入最高法修订的标准案由。案由准确，可以使当事人对案件的争议焦点一目了然，便于当事人针对争议点举证、质证，进行诉讼。同时也有利于承办法官了解案件的基本情况，根据当事人的主张和提供的证据，准确适用法律，作出公正的判决。

纠纷管理

纠纷管理工作台按类型区分纠纷数据：上报，进展，结案，全部。不同类型纠纷法务人员可以可以快捷的进行业务操作，如上报-受理，进展-进展登记、结案登记、代理律师选择不同类型纠纷的快捷业务操作，包括上报受理、进展登记、结案登记和代理律师选择，使法务人员能够快速响应不同阶段的纠纷案件，加快了纠纷处理进程；纠纷处理完成后影响合同状态，形成合同和纠纷处理业务闭环。

（1）纠纷登记：

纠纷发生时，由各单位纠纷事项相关人员填写纠纷报告的基本信息，如纠纷名称、我方当事人等信息。

（2）纠纷受理

各单位法务部对就本单位报告的纠纷进行受理跟进，在纠纷受理时如果是与合同相关的纠纷，且合同是履约中状态时，受理审批通过后会将合同设置为冻结状态。

（3）纠纷上报

若遇到重大纠纷时，可上报至集团法务部，由集团法务部提出进行处理安排，支持手动、共享多种派单模式。

（4）纠纷移交

支持受理律师纠纷移交操作

（5）纠纷进展

进展登记：纠纷受理或上报审批流程结束之后进入纠纷进展阶段，由经办人维护纠纷进展汇报、纠纷论证、纠纷处理、方案汇报等进展过程信息；纠纷报告完成后可直接进行纠纷结案

代理律师：支持设定纠纷的代理律师，可从内部/外部律师中做选择

律师评价：针对当前纠纷的处理应对情况做代理律师的评价反馈，包含分数等内容

（6）纠纷结案：

结案申请：纠纷结案是在纠纷进展结束后，纠纷事项负责人可以在系统中登记纠纷的结案情况，如节分处理结果、结案日期、结案情况说明、法律文书上传、结案报告上传等其他相关信息填报

解冻合同：纠纷结案时，可以选择将冻结的合同变更为履约中或终止状态

纠纷转案件：纠纷结案时，可以选择是否转为案件继续处理

（7）纠纷库：

多维度查询：查询企业纠纷事项，支持多维度组合查，支持纠纷转入案例库

案件管理

案件管理工作台按类型区分纠纷数据：上报，进展，结案，执行，已执结，全部。不同类型案件法务人员可以可以快捷的进行业务操作如上报-受理，进展-进展登记、结案登记、代理律师选择，执行-执行登记、已执结；通过案件管理工作台按类型区分纠纷数据，法务人员可以快速区分和处理不同类型的案件，提高工作效率和准确性；案件处理完成后影响合同状态，形成合同和案件处理业务闭环。

（1）案件受理：

受理审批：案件登记/上报后，相关管理人员进行案件的受理并给出相应的意见，受理审批通过后自动进入案件进展看板

冻结合同：当选择受理案件时，如果是与合同相关的案件，且合同是履约中状态时，案件审批通过后会将合同设置为冻结状态

（2）案件上报：若当前为二级单位或遇重大案件时，可受理后上报至集团法务

（3）案件移交：支持受理律师进行案件移交操作

（4）案件进展

进展登记：主要是案件审理阶段的信息登记，实现对案件进展过程的跟踪和监控，保证案件应对的合理合规，案件进展完后，即可进行案件结案操作。

分案：将案件分配给指定的内部/外部的代理律师进行处理应对。

（5）案件执行

执行跟进：对企业已经审理结束，后续还涉及执行事项的案件进行管理，进入执行阶段的案件还可以再回到进展阶段

律师评价：针对当前纠纷的处理应对情况做代理律师的评价反馈，包含分数等内容

（6）案件结案

结案登记：主要是对单位内已经审理结束的案件进行结案登记，结案后案件不可再继续添加阶段和程序信息

解冻合同：结案时，可以选择将已冻结的合同变更为履约中或终止状态

（7）案件档案

档案：记录案件全过程信息，包括基本案件信息，双方当事人等内容，以及案件进展、结案、执行等过程性内容，按时间顺序显示

转入档案：支持案件转入案例库

案例库

案例库的建立使得公司能够有效管理内部纠纷和案例，提供了丰富的案例资源，为未来类似事件的处理提供参考。

灵活的案例学习功能让员工可以根据需要自主学习案例，提高解决问题的能力和效率，促进团队共同进步,案例库中所有的案例可发起案例学习，学习时间，学习内容，学习人员均可灵活自定义。

合同纠纷和案件

平台支持集中展示与合同相关的纠纷与案件，并可做纠纷与案件的全过程管理。