致远互联AI-COP | A9领航版基础办公 产品白皮书

背景

随着信息技术的快速发展与全球化竞争的加剧，企业协同运营管理正处于持续演进与深化的阶段。致远互联智能协同运营平台所赋能的，正是不同部门、团队或合作伙伴之间通过信息共享、协作与协调实现高效运营的管理模式。

未来企业协同运营管理趋势

1、数字化转型：随着数字技术的普及和应用，企业越来越重视数字化转型，将传统的纸质流程转变为数字化流程，实现信息的实时共享和协同工作。

2、云计算和大数据：云计算和大数据技术的应用为企业协同运营管理提供了更强大的数据存储和处理能力，使得各个部门和团队能够更好地共享和分析数据，提高决策的准确性和效率。

3、移动办公：移动设备的普及和移动互联网的发展，使得员工可以随时随地通过手机、平板电脑等移动设备进行协同工作和信息交流，提高工作效率和灵活性。

4、社交化协作：社交媒体和协作平台的兴起，为企业提供了一种新的协同工作方式，员工可以通过社交媒体平台、企业内部协作软件等进行实时交流和协作，促进团队合作和知识共享。

5、跨界合作：随着全球化的发展，企业之间的合作越来越多样化和紧密化，跨界合作成为企业协同运营管理的重要趋势，通过与供应商、合作伙伴和客户的紧密合作，实现资源共享和优势互补。

6、智能化和自动化：人工智能、机器学习和自动化技术的应用，可以帮助企业实现更高效的协同运营管理，例如自动化流程、智能决策支持等，提高工作效率和准确性。

致远互联正在通过不断地产品创新，基于不同行业和领域的企业及组织的信息化发展情况，积极将上述趋势与技术融入到管理产品中，不断提升新品协同运营管理的能力，以适应快速变化的市场环境，满足客户的高速韧性发展的管理诉求。

赋能未来企业与组织发展

协同运营平台办公应用 本着“以人为中心”的管理理念，通过数智化产品能力为载体，与敏捷运营体系相融合，以协同和数据为桥梁，联通企业内外部业务、人员、运营等、赋能未来企业企业与组织的发展。

新一代协同运营平台

协同运营平台办公应用 基于致远先进的微服务原生技术平台进行的产品研发，具备了最新的产品技术能力。致远的微服务原生技术平台是一种专门为微服务架构设计的技术平台，它提供了一系列的工具、框架和服务，用于支持和加速微服务的开发、部署和管理。

致远的微服务原生技术平台的价值主要体现在以下几个方面：

1、提高开发和交付效率：微服务原生技术平台提供了一系列的工具和框架，可以帮助开发团队快速构建和部署微服务。它提供了自动化的部署和运维工具，简化了开发人员的工作流程，提高了开发效率，可视化的配置界面降低了业务应用的构建成本，普通的实施人员也可以完成。

2、提升系统的可扩展性：微服务原生技术平台支持微服务的水平扩展，可以根据业务需求动态地增加或减少微服务实例。这样可以根据实际负载情况来分配资源，提高系统的可扩展性和弹性。

3、提供高可用性和容错性：微服务原生技术平台通常具备自动化的故障检测和恢复机制，可以在微服务出现故障时自动进行故障转移和恢复。这样可以提高系统的可用性和容错性，减少系统的宕机时间。

4、支持多语言和多框架：微服务原生技术平台通常支持多种编程语言和框架，可以根据开发团队的需求选择合适的技术栈。这样可以提高开发团队的灵活性和选择性，使他们能够更好地使用自己熟悉和喜欢的技术。

5、提供监控和日志管理：微服务原生技术平台通常提供了监控和日志管理工具，可以帮助开发团队实时监控和管理微服务的运行状态和性能指标。这样可以及时发现和解决问题，提高系统的稳定性和可靠性。

总之，致远的微服务原生技术平台的价值在于提高开发效率、提升系统的可扩展性、提供高可用性和容错性、支持全栈信创、多语言和多框架以及提供监控和日志管理。它可以帮助企业及组织更好地构建和管理微服务架构，提高系统的可靠性和性能。

新一代协同运营办公应用（含规划）

新一代协同运营办公应用是指基于大数据、人工智能等新兴技术的协同办公应用产品，旨在帮助企业实现更高效、更智能的协同办公和运营管理。

新一代协同运营办公应用具有以下特点：

1、数据驱动决策：新一代协同运营办公应用通过大数据分析和挖掘技术，对海量的数据进行处理和分析，提供数据驱动的决策支持。用户可以通过数据可视化和智能报表，快速了解业务状况，做出更准确的决策。

2、智能助理：新一代协同运营办公应用集成了人工智能技术，可以通过语音识别、自然语言处理等功能，提供智能助手服务。用户可以通过语音指令或文字输入与智能助手进行交互，实现智能办公和智能查询。

3、工作流程自动化：新一代协同运营办公应用通过工作流程自动化技术，实现办公流程的自动化和标准化。用户可以通过设置规则和条件，自动触发任务和审批流程，提高工作效率和准确性。

4、移动办公支持：新一代协同运营办公应用提供了移动端的支持，用户可以通过手机、平板等移动设备进行办公。无论在办公室还是在外出办公时，用户都可以随时随地访问和处理工作事务，实现真正的移动办公。

5、云端协同：新一代协同运营办公应用通过云计算技术，将数据和应用程序存储在云端，实现多人协同办公和实时数据共享。用户可以随时随地通过网络访问和编辑文件，实现无缝的协同合作。

6、OpenAPI开放生态：新一代协同运营办公应用通过开放服务能力，接入了多方生态伙伴的产品能力。

6.1、创新和扩展能力：第三方开发者可以基于现有的办公软件平台进行二次开发，创造出更多的功能和应用，满足不同用户的需求，提供更丰富、更个性化的办公工具和服务。

6.2、生态联动和集成能力：通过开放的接口和标准，各个软件系统可以实现数据和功能的无缝对接，实现信息的共享和流通，提高工作效率，减少重复操作，使办公软件更加智能和高效。

6.3、用户体验和个性化定制：开放生态为用户提供更好的用户体验和个性化定制能力。通过开放的接口和工具，用户根据自己的需求和偏好，自由选择和定制办公软件的功能和界面，提高用户的满意度和使用体验，提高工作效率。

6.4、生态合作和共享资源：开放生态可以促进不同厂商和组织之间的合作和资源共享。通过开放的接口和标准，不同厂商可以共同开发和维护办公软件的生态系统，共享技术、资源和市场。这样可以降低开发成本，加快产品迭代和创新，为用户提供更好的产品和服务。

总之，新一代协同运营办公应用通过大数据、人工智能等新兴技术的应用，实现了多人协同、数据驱动决策、智能助手、工作流程自动化和移动办公支持等功能，使能企业提高工作效率和管理水平。

办公应用

数字经济造就了一个全新发展的时代，随着人工智能、机器学习、虚实融合等新技术渗透到生活的各个方面，数字生活成为人们的基本生存方式。数字经济也成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。

蓬勃发展的数字经济和数字生活，形成了与工业时代完全不同的特征，并由此产生了完全不同的商业形态。面对不断变革和重塑的市场环境，没有任何一家企业可以独善其身，协同共生将成为常态，企业要与外部环境共生、与冲击变化共生，通过不断修炼内功，加强自身数字化转型升级，构建高效灵活、数字智能的运行方式、管理机制，融入以连接和开放为基础的社会化协同，寻求新的突破和市场机会，为企业长远发展赋能。

“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中也提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。

数字化作为一项系统工程，既要循序渐进，又要因地制宜。但说到其本质，其实还是基于数字技术的组织重构。而协同运营平台就是这样一个能够实现组织创新的“容器”。协同运营平台 (Collaborative Operation Platform，COP) 基于“以人为中心”的管理思想，是新型IT治理架构与敏捷的运营体系相融合的数字化基础设施。协同、数据双轮驱动，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。帮助企业以敏捷、低成本的方式快速适配，不断累计和形成企业的数据资产，实现企业新的增长飞轮和业务增长第二曲线。

建立在COP平台基础上的全新基础办公应用，秉承了平台的稳定、可靠、降本、敏捷的优势，继承了V5应用的亮点功能和核心特性，吸收了项目的高频场景，业务刚需，旨在提高企业办公效率，促进信息共享与协作，提高工作质量和准确性，降低成本和资源消耗，成为办公环境中不可或缺的工具，进一步提升企业的核心竞争力和效益。

应用架构

办公应用本次发版包含8大应用，包括知识管理体系中的文档管理，企业文化体系中的新闻管理、公告管理、论坛管理，实践管理体系中的日程管理、领导日程、考勤打卡，目标管理体系中的任务管理。

文档管理

管理理念介绍

通过个人、团队、组织、业务等多维度维护文档、知识信息，形成非结构化文档知识。帮助组织存储、管理文档管理信息，整体提升组织多人协作效率及组织数据再次利用率。

文档管理系统能够帮助企业实现文档的自动化管理，将传统的手工操作转化为数字化操作，大大提高了工作效率。员工只需在系统中输入相关关键字，即可快速查找到所需的文档，而无需手动翻阅海量纸质文件。

由于文档管理系统是自动化的，因此避免了人为因素对文档管理的影响。系统自动执行操作，可以确保文档的准确性和完整性，避免了手动操作时易犯的错误。

文档管理系统可以让企业员工随时随地访问和共享文档，不再局限于纸质文件的存储位置。这种便捷性可以帮助员工更好地合作，共同完成任务，提高工作效果。

在传统的文档管理中，往往存在文档遗失或泄漏的情况。而文档管理系统可以确保文档的安全访问和控制，可以设置不同级别的权限，防止敏感文档的泄露和误用，保证企业的信息安全。

1.多人协作编辑：文档中心系统支持多人在线协作编辑，可以让多个用户同时编辑同一份文档，提高办公效率。同时，该系统还支持多人会议、在线聊天等功能，方便用户进行实时沟通和交流，避免沟通不畅或信息丢失等问题。

2.互联互通：可实现多类型设备间文档互通、多应用文档与文档管理信息互通、IM群与团队文档互联通。

3.文档统一管理：文档中心系统具备强大的文档管理能力，能够轻松地管理各种类型的文件，如Word文档、Excel表格、PPT演示文稿等。通过该系统，您可以对文件进行分类、排序、搜索和筛选，以便更方便地查找和使用。此外，您还可以设置自定义目录，按照自己的需求组织文件结构，提高工作效率。

4.精细化权限：支持企业根据自身业务诉求，精细化管理文档/文件夹各类权限设置，包括文档查看、编辑、删除、创建、下载、分享等精细化权限管理。

5.组织文档管理：组织分层级、分业务、分权限统一管理，文档安全存储。

(1)企业级安全管控，结合组织业务管控级别要求的访问控制；

(2)企业级历史版本，协作过程可回溯；

6.集成业务文档数据：文档管理服务与多业务系统集成，整合各业务文档知识，并反向赋能业务。

(1)将企业业务信息化能力集成到文档协作应用，如：流程审批、安全管控，以增强文档协作应用的适用范围；

(2)将文档管理整合后的数据应用到业务工作中，实现业务、文档管理系统等多领域、全方面的应用。

功能

功能介绍

1.个人查找知识

根据用户可查看的文档权限过滤搜索相应文档，使用联想搜索、分词搜索等多项智能搜索能力，可搜索文档名称、文档文件内容等信息。并记录个人搜索历史，以及根据组织热门搜索关键词推荐。

用户在往期组织文档库、团队文档库、个人文档、其他用户分享给我的文档多个文档管理库中查询相关文档管理信息。

2.查看首页推荐

提供个人可见权限内的组织文档、个人设置的快捷文档、我的文档、分享给我、个人最近查看、组织最新发布、个人个性化按文件设置展示文档、组织知识积分排行、个人知识统计多类文档展示栏目。

3.管理个人文档

个人可根据自己管理文档的习惯，个性化管理文档、文件夹目录等，并可将文件夹、文档权限通过分享方式授权给相关人员。别人分享给当前用户的文档信息，用户可根据分享的个人权限，在线编辑、查看相应文档。

4.查看管理组织文档/团队文档

根据应用管理员的权限配置，用户可查看相关组织文档库或管理对应权限内的组织文档库，文档库管理权限人员可设置文档库基本信息、权限信息、文档属性、操作日志等设置。并根据个人权限，可在文档库中新建、上传、下载、移动、复制、删除文档及文件夹。管理员同时可查看/管理文档库的回收站，管理被删除的文档库文档。

组织内部各业务部门/团队在长期文档管理积累整理过程中，沉淀下组织知识资产，并根据权限开放给员工使用；团队、项目、部门在各类业务中，协同在线编辑、管理文档管理。

5.发起权限申请及审批

用户可发起对文档/文件夹的查看、编辑、下载、打印、分享权限，对应文档的管理员可收到文档权限申请信息，并在权限审批功能模块，针对申请的权限做同意、拒绝操作，并可在审批时修改对应授权范围。

个人遇到需要查看、编辑等权限的文档时，与相关管理员申请使用权限。

6.回收站

用户管理个人删除的文档，可还原、删除、清空回收站等操作

7.IM群中管理文档

用户在IM聊天群中挂接、创建团队文档，群内成员可在群中查看、编辑、管理群团队文档。

项目群中，团队协同完成文档编写工作；部门内部群中，日常团队协同进行周、月工作汇报总结，完成excel文档编写。

8.文档编辑操作

用户可分享、编辑、删除、下载、申请权限、添加至快捷文档、查看文档属性、文档变动消息订阅、打印、查看文档历史版本、挂载相关附件等多文档操作功能。

用户对文档重命名、移动、复制、删除、加锁等常用操作。

9.多人在线文档协同

当组织未购买weboffice插件时，可通过Html富文本方式进行多人在线文档编辑功能；当组织购买weboffice插件时，可通过webOffice文档编辑组件，新建/编辑在线文档、表格、幻灯片类型文档。

在日常多人协作完成一项文档工作时，实时在线协作编写文档。

10.分享文档

将文档通过IM消息、群消息等形式分享给相应成员，成员可通过链接打开并协同编辑文档。多人协同编辑，将文档分享给团队群或分享给个人。

11.文档版本管理

多人协同编辑文档，用户可主动、系统自动保存编辑后的版本，用户可事后找回对应版本文档内容或主动管理。

12.管理文档库

管理员可新建、编辑、停用组织文档库，并设置文档库基础信息、权限管理、文档属性信息、查看文档库操作日志等。根据组织业务、部门划分个性化管理组织文档目录，并设置文档管理、查看权限及基础设置等。

13.批量复制/移动文档

内部团队文档/个人文档，将文档知识移动/复制至组织文档库中，将个人、团队知识转化为组织知识。将个人、团队知识转化为组织/团队知识；将项目、业务团队知识变为组织知识。

14.管理类型/属性

管理员新建、编辑、停用文档的文档类型，并可设置文档类型的基本信息、挂接对应属性。文档属性包含多种属性类型，包括：文本、多行文本、整数、长整数、日期、时间、枚举、实体、流水号等多种类型属性。组织不同业务部门针对文档类型及文档属性做个性化管理。

15.行为积分激励

设置访问文档管理、分享、新建/上传文档、查看文档等不同用户行为时，对用户的加分分值等管理。针对不同用户的知识积分区间，设置相应的勋章名等信息。根据用户的积分，通过不同组织、分支范围进行积分排行。组织根据内部员工行为不同，分别做不同权重积分激励，个性化组织勋章文化，设置相应积分区间的勋章，并对组织内部进行积分排行。

16.日志审计

查询、导出文档管理应用内的用户操作行为日志，可查看相应操作人、操作类型、具体操作、IP地址、操作时间等信息。

归档管理

管理理念介绍

背景

在企业数字化转型全面推进和进一步深化中，办公模式已实现全流程数字化重构，OA 系统、业务运营平台、协同工具等多平台并行运转，产生了海量涵盖流程数据、公文文件、合同协议、知识资料等类型的电子数据。据行业报告显示，企业电子数据年增长率已超 60%，这些数据分散在各个业务系统中，形成了大量数据孤岛。

《中华人民共和国档案法》《电子文件归档与电子档案管理规范》《数据安全法》等一系列法规相继落地，对电子档案的真实性、完整性、可用性、安全性提出了明确且严格的要求。内部审计、外部监管部门的审查工作，不仅要求核心流程数据全程可追溯，部分行业还强制要求将关键档案同步至第三方专业档案系统。传统人工归档模式易出现数据丢失、篡改、归档不及时等问题，无法满足合规要求，企业面临着较高的合规经营风险，合规归档成为企业的硬性需求。

企业不同角色对数据归档的需求呈现显著差异化特征：普通员工需要便捷沉淀个人关注的知识资产，实现高效复用；管理部门希望重要通知、制度规范等文件在审批通过后快速归档并全员共享，保障管理要求落地；审计与合规部门需要流程数据的标准化存储与精准核查；管理层则追求全平台数据的统一管控与价值挖掘。传统 “一刀切” 的归档模式缺乏分层分类设计，无法满足多角色、多场景的个性化需求，导致 “归而不用、用而无归” 的低效局面。

AI、云原生、信创等技术的快速发展为归档管理革新提供了支撑，技术革新推动归档管理从 “被动存储” 向 “主动服务” 转型，传统人工化、孤立化的归档模式已无法跟上技术发展与企业管理升级的步伐。

核心痛点

（1）数据分散割裂，归档完整性缺失

企业数据散落在 OA、ERP等多系统，无统一归集入口，易出现核心数据遗漏归档；各系统数据格式不统一，难以标准化归集，形成数据碎片，无法衔接完整业务数据链，影响后续追溯与利用。

（2）合规体系缺失，经营风险居高不下

无标准化归档流程与合规校验机制，电子档案 “四性” 无法保障；核心流程数据与第三方档案系统对接不畅，人工导出导入易导致数据错乱、丢失；归档全流程无追溯日志，无法满足审计监管要求，企业面临合规处罚风险。

（3）归档模式僵化，效率低且适配性差

采用 “一刀切” 归档模式，流程数据、个人知识、管理文件混同归档，与实际使用需求脱节；归档依赖人工操作，耗时耗力且错误率高，未与业务流程融合，需额外启动归档流程，导致归档不及时，数据价值无法快速发挥。

（4）知识资产闲置，复用价值难以释放

员工个人知识资料分散在各系统，无自动化沉淀机制，跨平台查找复用效率低；企业重要管理文件无统一归档共享渠道，员工难以获取权威版本，易出现执行偏差；归档数据无智能检索能力，仅作存储备份，无法转化为可复用知识资产。

（5）安全防护薄弱，数据风险隐患突出

电子档案存储无加密保护，易被窃取、篡改；权限管理粗放，未按角色岗位精细化配置，存在越权访问风险；缺乏完善备份恢复机制，硬件故障、灾害易导致数据丢失；操作行为无全程日志，安全问题无法追溯责任人。

解决方案

面向企业数字化办公场景的全流程电子档案管理解决方案，以《电子档案管理办法》等法规为遵循，深度融合企业 OA 及各类业务系统，聚焦 “合规归档、高效管理、价值挖掘” 三大核心目标，通过自动化归档、精细化规则、多元化存储、全流程追溯能力，解决企业数据分散、归档不规范、合规风险高、知识资产闲置等痛点。

核心价值

（1）合规价值：筑牢合规防线，规避经营风险

建立符合法规要求的标准化归档体系，实现电子档案 “四性” 管控，归档全链路可追溯；通过标准化接口与第三方档案系统无缝对接，满足审计监管要求，从源头杜绝合规处罚、经营风险。

（2）效率价值：自动化降本提效，优化管理流程

归档动作深度嵌入业务流程，实现 “业务完成即自动归档”，替代传统人工操作，归档效率提升70%以上。

（3）知识价值：沉淀核心资产，赋能业务发展

构建 “个人 + 公共” 双端知识沉淀体系，自动归集个人知识资产与企业管理文件，形成结构化知识宝库；智能检索功能实现知识快速复用，支撑员工高效办公，同时保障企业管理经验、制度规范的长期传承。

（4）管控价值：全量统一管控，释放数据潜能

打破多系统数据孤岛，实现全平台数据统一归集、分类、管理，形成完整企业数据资产视图，为管理层提供决策支持，优化业务流程与管理水平。

（5）安全价值：全方位防护，保障数据安全

构建 “加密存储 - 精细化权限 - 全程审计” 全方位安全防护体系，按角色配置精细化访问权限，全程记录操作日志，杜绝数据泄露、篡改、丢失。

产品特征

（1）全量兼容，全域数据统一归集

支持平台内流程系统、预置应用、自定义应用等多业务系统标准化接入，兼容正文、附件、流程信息等多种类型数据，实现全平台、全类型数据统一归集，确保数据 “应归尽归、全程可控”。

（2）分层分类，精准适配多元需求

基于 “合规审计、个人办公、企业管理” 三大场景，设计差异化归档规则与路径，一类数据对应一条归档路径，精准匹配普通员工、管理部门、审计部门等多角色归档需求。

（3）业档融合，自动化无缝衔接

深度嵌入企业业务流程，无需脱离业务系统操作，自动捕获业务流转中的电子文件，完成元数据提取、格式转换等操作，实现 “业务完成即归档”，保障归档及时性与准确性。

（4）归档模式灵活配置，多形态落地文档中心归档

支持手动 + 自动双模式归档灵活配置，适配企业不同业务场景的归档节奏需求；同时针对文档中心归档场景，提供复制归档、链接归档两种存储形态，兼顾数据留存安全性与原文件访问便捷性，实现归档方式的个性化、场景化适配，满足企业多样化的归档落地需求。

（5）归档规则精细化全要素配置，自动 / 手动归档标准化管控

支持自动归档规则多维度自定义配置与手动归档默认路径预设，覆盖归档全环节核心要素，实现自动归档的场景化精准适配、手动归档的高效化标准化落地，通过全要素规则配置让企业各类归档操作有规可依、全程可控，适配企业多样化、标准化的归档管理需求。

（6）全程追溯，归档日志智能管控

提供全流程归档日志管理，实时展示归档数据的路径、标题、内容、时间、状态，归档失败时自动标注失败原因；支持对归档失败数据进行一键重试，按照原配置规则快速完成补归档，实现归档操作的全程可追溯、可核查，让归档管理工作有序推进，无遗漏、无死角

（7）灵活扩展，适配企业发展需求

采用模块化、平台化设计，支持档案分类方案、元数据结构、报表模板自定义配置，可根据企业规模扩张、业务升级、法规更新灵活调整，适配不同行业、规模企业的长期发展需求。

（8）操作便捷，可视化无代码配置

所有归档规则、组件、按钮的配置均基于可视化操作界面，无需代码开发，管理员可快速完成规则的新建、修改、启用 / 停用、删除等操作；支持批量配置归档规则，配置结果实时生效，大幅降低配置成本与维护成本，适配企业业务流程的动态调整需求。

功能介绍

支持企业特殊场景下的灵活归档，为管理员提供手动归档的组件、按钮配置能力，为普通员工提供简单便捷的手动归档操作，兼顾灵活性与规范性。

（1）手动归档接入

业务免代码接入归档，支持企业特殊场景下的灵活归档，为管理员提供手动归档的组件、按钮配置能力，为普通员工提供简单便捷的手动归档操作，兼顾灵活性与规范性。

支持二种接入方式，满足三种不同归档场景详情页归档、列表单条操作归档、列表批量归档：

（I）归档组件：在业务系统页面添加归档组件，支持配置按钮式、下拉选框、复选式三种样式，可选择 “选择路径后直接归档”“仅选路径不提交归档” 两种模式。

(II)归档事件配置：在业务详情页和列表页中，为按钮或者其他元素配置手动归档事件，发布后即可在运行态页面显示，员工一键即可发起归档。

预归档：支持在后台个性化配置特定流程、特定模板的预归档路径，保存后作为用户手动归档的默认路径。

多端适配：支持配置 Web 端、移动端归档页面地址，满足员工多终端操作需求，适配移动办公场景。

（2）可视化归档规则管理及配置

（I）自动归档规则自定义

可对自动归档进行全维度核心参数自定义配置，规则启用后，满足条件的业务数据将自动触发归档，无需人工干预，具体配置项包括：

基础匹配配置：选定归档页面（绑定业务系统具体操作页面）、归档流程模板（关联企业具体业务流程），精准匹配需自动归档的业务场景；

归档内容配置：自定义勾选需归档的内容类型，正文、附件、流程信息可单独 / 组合选择，确保归档数据完整匹配业务需求；

归档格式配置：支持按企业管理规范或合规要求，配置归档数据的统一存储格式，保障归档文件的标准化；

归档路径配置：指定自动归档的目标路径，支持配置至第三方档案系统或企业文档中心，按需匹配合规归档或知识沉淀需求；

归档触发配置：可配置归档节点、归档条件等，实现 “业务流程完成指定节点 / 满足预设条件后自动归档”，确保归档时机精准。

自动归档规则执行：基于管理员后台预设的全要素自动归档规则，实现企业业务数据在满足触发条件后，无需人工干预的自动化、标准化、精准化归档落地；同时深度适配企业业务流程的动态调整场景，支持流程重走、流程复活、流程回退等异常 / 调整流程完成后，自动重新触发归档规则，确保各类业务流程无论正常流转还是动态调整，数据均可实现应归尽归、归档无误，保障企业归档数据的完整性与业务流程的一致性。

（II）手动归档规则自定义

为手动归档配置基础管控规则，与预归档路径配合实现标准化管理，配置包括：

预归档路径绑定：为不同手动归档场景绑定专属预归档路径，作为员工手动归档的默认路径；

归档权限配置：限定各角色 / 部门手动归档的操作权限与可访问文件夹范围，确保数据安全；

归档内容规范：预设手动归档到文档中心和三方档案系统的默认内容类型（正文 / 附件 / 流程信息），员工可按需调整，兼顾规范性与灵活性。

（3）归档日志

实现归档操作的全流程追溯与失败补救，为管理员提供归档数据的状态监控与问题处理能力，确保归档工作无遗漏。

全量日志查看：展示所有归档数据的详细信息，包括归档路径、标题、内容、归档时间、归档状态，支持按 “全部 / 归档失败” 页签筛选，按 “今日 / 本周 / 本月 / 本年 / 全部” 时间筛选。

失败原因标注：归档失败的数据自动追加显示失败原因，帮助管理员快速定位问题根源。

一键重试归档：对归档失败的数据，支持一键发起重试，系统将按照原归档配置规则自动完成补归档，无需重新配置，提升问题处理效率。

（4）手动归档

员工手动将业务数据归档到用户指定文档中心路径下，支持2种归档模式：链接归档、复制归档；1）管理员配置链接归档，系统将自动加载Web 端 / 移动端归档页面地址（管理员后台预设），员工无需手动配置，确认路径后提交即可，归档后在文档中心点击链接，可直接跳转至原数据业务详情页。2）管理员配置复制归档，配置自动归档规则按照配置的归档内容格式归档到员工选择路径，无自动归档规则的数据，按照链接归档到文档中心

（5）—历史数据归档管理

针对归档应用上线前的企业历史业务数据，实现标准化批量归档，确保企业档案数据的完整性与连贯性，解决历史数据归档难题。

历史数据筛选：支持对归档应用上线前的已结束、已终止流程数据进行筛选，仅对已配置自动归档规则的未归档数据进行归档。

批量归档触发：通过开关一键开启历史数据归档，系统按照预设的自动归档规则，实现历史数据的批量、标准化归档，无需人工逐次操作；

归档状态监控：日志中实时展示历史数据归档的进度与状态，确保历史数据应归尽归，形成完整的企业档案资产。

（6）归档参数配置管理

为管理员提供归档模式的全局参数配置能力，统一设定数据归档至文档中心的存储模式，适配企业整体的归档存储策略。

归档模式选择：在参数设置页面可统一配置文档中心的归档方式，支持复制归档（生成新文件） 和原文件原样（链接）归档两种模式。

权限管控：仅归档管理应用管理员可进行参数配置，配置完成后全平台生效，确保归档模式的统一性与规范性。

规则匹配：仅归档设置中已配置归档规则的数据，可按照预设参数进行归档，确保归档数据的规范性与有效性。

亮点：

精细化管控：按业务场景定制归档规则，实现自动 / 手动归档的差异化、场景化管控，满足企业多元化归档需求；

高效便捷：手动归档预归档路径自动匹配，减少人工操作；自动归档规则启用后全程自动化，大幅降低归档工作成本；

标准化落地：通过规则配置统一归档内容、格式、路径，让所有归档操作有规可依，实现企业归档管理的全域标准化；

灵活适配：规则支持全生命周期管理，可随企业业务流程、管理需求动态调整，适配企业不同发展阶段的归档管理要求。

企业文化

管理理念介绍

随着社会经济的飞速发展，各行各业竞争也日趋激烈。在这样的背景下，企业间的竞争已不单单是经济效益的竞争，企业文化的作用逐渐凸显。企业文化不仅是企业的精神支柱，也是塑造企业形象和价值观的重要因素。为了加强中央企业的企业文化建设，国资委发布了《关于加强中央企业企业文化建设的指导意见》，明确了企业文化建设的重要意义、指导思想、总体目标与基本内容。

企业文化建设的重要意义在于，它能够提升企业的凝聚力和向心力，增强员工的归属感和认同感，进而推动企业的发展。通过建设积极向上、创新进取的企业文化，企业能够吸引和留住优秀人才，提高员工的工作积极性和创造力，从而增强企业的竞争力和可持续发展能力。

指导思想是企业文化建设的指导原则和价值取向。国资委明确指出，企业文化建设要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义核心价值观，注重弘扬企业精神，培育和践行企业价值观，推动企业文化与企业发展相互促进、相互融合。

总体目标是企业文化建设的追求目标和期望结果。国资委明确提出，中央企业要建设具有国际竞争力、中国特色、企业特色的企业文化，形成积极向上、团结协作、创新进取的文化氛围，推动企业实现高质量发展。基本内容是企业文化建设的具体内容和实施路径。国资委明确要求中央企业要注重培育和践行企业核心价值观，加强员工教育和培训，推动企业文化与企业战略相契合，建设符合企业特点和行业特色的文化品牌，加强文化传承和创新，营造良好的文化环境。

为了帮助企业认识到发展企业文化面临的问题，并共同找到破局之路，致远推出了企业文化体系建设的整体解决方案。该解决方案包括新闻、公告、论坛、享空间等办公应用，通过构建一个全方位的企业文化建设生态，帮助企业实现文化与业务的有机结合，进一步增强企业的核心竞争力。

新闻是企业文化传播的重要渠道，通过发布企业动态、重要事件和成果，可以增强员工对企业的认同感和归属感，激发员工的工作热情和创造力。公告是企业内部信息共享的重要方式，通过及时发布重要通知、政策解读和工作安排，可以增强员工的沟通和协作能力，提高工作效率和质量。论坛是员工交流与互动的平台，通过组织各种主题的讨论和分享，可以促进员工之间的交流与合作，激发创新思维和团队合作精神。

通过致远的企业文化体系建设解决方案，企业可以全面推进企业文化建设，形成良好的文化氛围和价值观念，进一步提升企业的核心竞争力，成为企业发展重要的“道德资本”。只有建立起健康、积极、向上的企业文化，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

1.解决方案关键优势

(1)多入口触达：多入口，支持企业门户配置栏目，也可进入应用首页专项查看；可在网页、手机、平板端查看；可在M5、企微、飞书、钉钉查看。

(2)页面设计新颖靓丽：打破传统的搜索+列表样式，经专业UI团队设计，提升了页面的美观度和布局的合理性。

(3)撰稿方式丰富多样：新闻、公告支持设置摘要、分类、附件；设置定时发布、定期置顶、标题颜色等包括富文本、web office的在线编辑，本地文件上传；论坛还支持设置匿名发帖、回复。

(4)审核兼顾容错与合规：审核人审稿时，可按需调整配置项，修改稿件内容；管理员无痕修改内容；论坛还支持管理评论内容，管理员按需查询删除。

(5)权限控制精细多维：通过前台分类控制，避免了访问后台管理的冗余操作；支持设置包括撰稿、审核、阅读，以及评论、分享、水印等多种控制点；论坛中还支持匿名发帖、匿名回复的设置。

(6)统计维度丰富灵活：新闻、公告支持按照发布量、发布者、互动数、状态统计数据；支持按照总量、按月汇总、按年，按部门、人员统计，支持导出。

2. 整体架构

以技术平台为底座，构建企业文化生态的多个应用，提供丰富的统计数据，支持多端的触达方式，并与其他应用互联互通，构建协同应用管理全闭环，共同为企业建设赋能。

功能介绍

一、新闻

1. 撰稿人拟稿

支持发布文字、图片、视频类新闻；支持自动获取摘要、自动获取正文图片设置为封面图；可设置定时发布、定期置顶、标题颜色、添加标签等；支持多种文本编辑方式，可上传本地文件；支持暂存、预览、提审或直接发布；支持由公文、督办、党建等发起新闻；支持检测敏感词及脱敏处理。

设置发布范围等配置项控制阅读者权限；设置类型发布多种形式的新闻，提高阅读性；支持丰富的撰稿形式，提高撰稿效率；由公文、督办等发起新闻，确保信息准确性与权威性，促进跨部门沟通协作，提高工作效率。

2. 管理个人稿件

支持撰稿人对自己曾经发起的稿件进行管理，针对不同状态进行不同操作，如草稿类可编辑、删除、发布，审核中支持撤回等。

在不同场景下，规范撰稿人可执行不同的操作，既做到了权限管控和合规控制，又最大程度保留灵活性，提高容错。

3. 审核人审稿

审核人审核新闻稿件，在普通审核模式中，支持通过、驳回、填写审核意见，并可对新闻内容进行调整；在流程审批模式中，还可配置多流程节点，支持加减签、沟通、知会等流程引擎的全部功能。

根据企业管理制度灵活配置审核模式，由审核人负责新闻稿件的内容把控，且可按需对内容进行调整，兼顾灵活与合规。

4. 查看新闻首页

展示新闻列表，包括置顶新闻、热门新闻、最新新闻；可按照分类切换列表，用户可自定义个人分类导航；支持按照标题、发布人、发布时间等搜索；支持全文检索；支持切换首页样式。

通过置顶、设置标题颜色将重点新闻精准送达；通过设置发布范围管控阅读权限；通过个性分类导航，实现新闻千人千面；通过主次分明、设计精美的页面提高用户阅读体验。

5.查看新闻详情

查看新闻详情信息，包括文字、图片、视频等多类形式；可调整字号大小，可打印、分享、收藏、点赞、评论新闻；可查看阅读人员信息，支持导出，支持正文部分显示水印；支持查看新闻来源，并穿透查看来源详情。

通过各种互动功能提高用户活跃度，通过权限控制做到水印、评论、正文的权限管控；通过提供新闻来源（文会事），提高新闻权限性，同时宣传了企业的重要工作成果，增强了员工对企业的认同感、信任感。

6.查看企业门户

可在门户栏目中配置新闻，支持设置显示样式，如图文、列表等；支持设置数据来源。

与门户引擎互联互通，既可在集团、单位空间实现新闻信息管控，又支持用户在个人空间灵活订阅，千人千面。

7.应用管理员维护分类

增删改、复制分类，设置分类管理员，设置发布范围、发布授权人、是否添加水印、允许评论、允许分享、允许打印、禁止详情页复制、允许外部人员查看；设置审核模式及相关属性。

公司总部设置管理员，拥有全部管理权限，统管所有分类，做到集中管控；分类中设置相关属性参数，满足不同企业各类管理规范。

8. 分类管理员维护分类

分类管理员，就各自负责的分类，设置发布范围、发布授权人、是否添加水印、允许评论、允许分享、允许打印、禁止详情页复制、允许外部人员查看；设置审核模式及相关属性。

应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

9. 应用管理员管理内容

针对全部分类下的内容进行管理，包括编辑、置顶（永久/定期）、调整分类、下线/发布、删除、归档。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有分类下的内容，做到集中管控；丰富灵活的功能提高了容错，补齐新闻管理的生命周期。

10. 分类管理员管理内容

针对本人负责分类下的内容进行管理，包括编辑、置顶（永久/定期）、调整分类、下线/发布、删除、归档。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有分类下的内容，做到集中管控；应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

11. 调整首页样式

调整新闻首页样式，修改首页背景图；网页端和移动端均支持修改。

使页面更加美观、清晰和易于浏览，提升用户阅读体验、进一步提升满意度；突出企业特色和形象，增强员工印象，提升对企业的认同感。

12.查看新闻统计

通过发布量、发布者、互动数、新闻状态等维度查看新闻统计指标，并支持导出为本地文件。

为企业提供有价值的信息和洞察，帮助企业更好地了解员工需求、优化内部沟通、发现问题和改进机会，提升员工参与度和满意度，从而提升企业的整体管理效能。

二、公告

1. 撰稿人拟稿

支持自动获取摘要；可设置定时发布、定时下线、定期置顶、标题颜色、添加标签、署名部门等；支持多种文本编辑方式，可上传本地文件；支持暂存、预览、提审或直接发布；支持由公文、督办等发起公告；支持检测敏感词及脱敏处理。

设置发布范围等配置项控制阅读者权限；支持丰富的撰稿形式，提高撰稿效率；由公文、督办等发起公告，确保信息准确性与权威性，促进跨部门沟通协作，提高工作效率。

2. 管理个人稿件

支持撰稿人对自己曾经发起的稿件进行管理，针对不同状态进行不同操作，如草稿类可编辑、删除、发布，审核中支持撤回等。

在不同场景下，规范撰稿人可执行不同的操作，既做到了权限管控和合规控制，又最大程度保留灵活性，提高容错。

3. 审核人审稿

审核人审核公告稿件，在普通审核模式中，支持通过、驳回、填写审核意见，并可对公告内容进行调整；在流程审批模式中，还可配置多流程节点，支持加减签、沟通、知会等流程引擎的全部功能。

根据企业管理制度灵活配置审核模式，由审核人负责公告稿件的内容把控，且可按需对内容进行调整，兼顾灵活与合规。

4.查看公告首页

展示公告列表，包括置顶公告、热门公告、最新公告；可按照分类切换列表，用户可自定义个人分类导航；支持按照标题、发布人、发布时间等搜索。

通过置顶、设置标题颜色将重点新闻精准送达；通过设置发布范围管控阅读权限；通过个性分类导航，实现公告千人千面；通过主次分明、设计精美的页面提高用户阅读体验。

5.查看公告详情

查看公告详情信息，可调整字号大小，可打印、分享、收藏、评论公告；可查看阅读人员信息，支持导出，支持正文部分显示水印；支持查看公告来源，并穿透查看来源详情。

通过各种互动功能提高用户活跃度，通过权限控制做到水印、评论、正文的权限管控；通过提供公告来源（文会事），提高公告权限性，同时宣传了企业的重要工作成果，增强了员工对企业的认同感、信任感。

6.查看企业门户

可在门户栏目中配置公告，支持设置显示样式；支持设置数据来源。

与门户引擎互联互通，既可在集团、单位空间实现新闻信息管控，又支持用户在个人空间灵活订阅，千人千面。

7.应用管理员维护分类

增删改、复制分类，设置分类管理员，设置发布范围、发布授权人、是否添加水印、允许评论、允许分享、允许打印、禁止详情页复制；设置审核模式及相关属性。

公司总部设置管理员，拥有全部管理权限，统管所有分类，做到集中管控；分类中设置相关属性参数，满足不同企业各类管理规范。

8.分类管理员维护分类

分类管理员，就各自负责的分类，设置发布范围、发布授权人、是否添加水印、允许评论、允许分享、允许打印、禁止详情页复制；设置审核模式及相关属性。

应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

9. 应用管理员管理内容

针对全部分类下的内容进行管理，包括编辑、置顶（永久/定期）、调整分类、下线/发布、删除、归档。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有分类下的内容，做到集中管控；丰富灵活的功能提高了容错，补齐公告管理的生命周期。

10. 分类管理员管理内容

针对本人负责分类下的内容进行管理，包括编辑、置顶（永久/定期）、调整分类、下线/发布、删除、归档。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有分类下的内容，做到集中管控；应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

11. 调整首页样式

调整公告首页背景图；网页端和移动端均支持修改。

使页面更加美观、清晰和易于浏览，提升用户阅读体验、进一步提升满意度；突出企业特色和形象，增强员工印象，提升对企业的认同感。

12.公告统计

通过发布量、发布者、互动数、新闻状态等维度查看公告统计指标，并支持导出为本地文件。

为企业提供有价值的信息和洞察，帮助企业更好地了解员工需求、优化内部沟通、发现问题和改进机会，提升员工参与度和满意度，从而提升企业的整体管理效能。

三、论坛

1. 员工发帖

可设置匿名发帖、匿名回复、添加标签、关联文档；支持多种文本编辑方式，可上传本地文件；支持暂存、预览、提审或直接发布；支持检测敏感词及脱敏处理。

员工日常分享心情，宣泄情绪，沟通交流，形成融洽和谐的内部文化氛围，更有助于管理层了解员工真实声音，及时发现并处理问题，从而提升管理。

2. 管理个人帖子

支持用户对自己曾经发起的帖子进行管理，针对不同状态进行不同操作，如草稿类可编辑、删除、发布，审核中支持撤回等。

在不同场景下，规范发帖人可执行不同的操作，既做到了权限管控和合规控制，又最大程度保留灵活性，提高容错。

3. 审核人审帖

审核人审核帖子，支持通过、驳回、填写审核意见，并可对帖子内容进行调整。

根据企业管理制度灵活配置审核模式，由审核人负责帖子的内容把控，且可按需对内容进行调整，兼顾灵活与合规。

4.查看论坛首页

展示帖子列表，包括最新帖子、精华帖子、热门帖子；可按照版块切换列表；支持按照标题、发布人、发布时间搜索。

通过置精将精华帖子精准送达；通过设置发布范围管控阅读权限；通过主次分明、设计精美的页面提高用户阅读体验。

5.查看帖子

查看帖子内容，可分享、收藏、点赞、评论、举报帖子；支持正文部分显示水印；结帖后不可以继续评论。

通过各种互动功能提高用户活跃度，可点赞、收藏、评论、匿名评论帖子，增加互动性，同时支持分享帖子，让更多人参与到讨论中来；通过权限控制做到水印、评论、正文的权限管控。

6.查看企业门户

可在门户栏目中配置论坛，支持设置显示样式，如图文、列表等；支持设置数据来源。

与门户引擎互联互通，既可在集团、单位空间实现论坛信息管控，又支持用户在个人空间灵活订阅，千人千面。

7.应用管理员维护版块

增删改、复制版块，设置版块管理员，设置发布范围、是否允许匿名发帖、匿名回复、禁止回复等；设置审核模式及相关属性。

公司总部设置管理员，拥有全部管理权限，统管所有版块，做到集中管控；版块中设置相关属性参数，满足不同企业各类管理规范。

8. 版块管理员维护版块

增删改、复制版块，设置版块管理员，设置发布范围、是否允许匿名发帖、匿名回复、禁止回复等；设置审核模式及相关属性。

应用管理员统管，各版块管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

9. 应用管理员管理内容

针对全部版块下的内容进行管理，包括编辑、置精、调整分类、下线/发布、删除。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有版块下的内容，做到集中管控；丰富灵活的功能提高了容错，补齐论坛管理的生命周期。

10. 版块管理员管理内容

针对本人负责版块下的内容进行管理，包括编辑、置精、下线/发布、删除。

总部设置管理员，拥有最大权限，统管所有版块下的内容，做到集中管控；应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式。

11.应用管理员管理被举报的帖子

处理所有被举报的帖子，支持将帖子下线、删除、禁止发帖人发帖等。

为全集团创造健康、良好讨论环境，传播积极向上的企业文化。

12.版块管理员管理被举报的帖子

处理本人负责版块下的被举报的帖子，支持将帖子下线、删除、禁止发帖人发帖等。

应用管理员统管，各分类管理员分工负责，实现统分结合的管理模式为全公司创造健康、良好讨论环境，传播积极向上的企业文化。

13.应用管理员管理评论

针对全部帖子的评论内容进行管理，支持按照版块筛选，根据关键字查询定位，支持单个/批量删除，支持穿透查看帖子及相关评论。

能够促进企业形象、收集用户反馈、增加参与度、防止不良信息传播。

14.调整首页样式

调整论坛首页背景图；网页端和移动端均支持修改。

使页面更加美观、清晰和易于浏览，提升用户阅读体验、进一步提升满意度；突出企业特色和形象，增强员工印象，提升对企业的认同感。

客户实践

某国有独资科技型企业，客户针对企业文化体系中的新闻、公告、论坛做了充分的了解，表示目前产品功能基本可满足企业要求。初次演示时未满足的功能，如全文检索、隐私保护、评论管理等已实现。

某大型药业集团，先由售前同事做产品功能场景演示，充分沟通后并试用，表示当前产品已涵盖企业内全部使用场景，截止目前已上线。

某国有全资工程建设企业，在观看产品演示，并亲自参与试用后，表示目前产品功能比较全面，场景闭环。其中比较重要的功能，如流程审批，公文转新闻等已完成研发，即日即可发布供用户使用，而最新提出的如发布全机构、自动归档等已实现。

日程

管理理念介绍

企业管理的对象主要包括人、财、物，其中人的管理又可以分为时间管理和知识管理两个方面。知识管理是指对员工的知识、经验和技能进行有效的整理、共享和利用，而时间管理则是每位员工每天都需要面对的重要任务。在快节奏的工作环境中，合理安排和管理时间对于员工的工作效率和生产力至关重要。

有效的时间管理可以帮助员工更好地掌控工作进度，避免任务堆积和延迟，提高工作效率和质量。研究表明，日常工作的压力往往不仅来自于工作任务本身，更源于任务在大脑中的混乱堆积，这种心理上的焦虑和抵触情绪会影响员工的工作积极性和效率。因此，如何有效地进行时间管理就显得尤为重要。

目前，人们使用各种不同的方式进行个人时间管理，例如纸质笔记本、电子文档、手机应用程序等。这些时间管理方式虽然各有优点，但如何对员工的时间管理进行规范统一，并让员工能够感受到时间管理带来的好处，成为时间管理系统必须面对的挑战。

针对上述问题，致远推出了一款以员工日程管理为中心的日程管理应用，该应用与流程和业务进行对接，实现了时间的统一管理。旨在实现全系统全业务流程的时间管理，从而提高员工工作效率，提升企业绩效。员工可以在日程中添加与业务相关的任务和事件，提高工作的协同性和一体化管理能力。

日程管理应用提供日、周、月等不同的视图查看自己的工作日程。通过可视化的方式呈现日程，员工可以清晰地了解自己的工作安排，更好地掌控工作进度和时间分配。日程管理应用的主要使用场景包括日程安排、日程提醒和日历管理等。员工可以根据自己的工作需要灵活地安排和管理自己的日程，设置提醒以确保不会错过重要的事项，并通过日历功能来统一管理和查看自己的工作日程。

日程管理应用的使用场景广泛，不仅适用于个人时间管理，也适用于团队协作和企业管理。员工可以与团队成员共享日程，并进行任务分配和沟通。团队成员可以在日程中添加与业务相关的任务和事件，提高工作的协同性和一体化管理能力。通过协同功能，团队成员可以更好地协作和协调工作，提高团队的协同能力和工作效率。

总而言之，日程管理应用的使用场景广泛，不仅适用于个人时间管理，还适用于团队协作和企业管理。无论是在办公室、外出工作还是远程办公，员工都可以通过该应用来安排和管理自己的日程，与团队成员进行协作和沟通，提高工作效率和协同能力。同时可以帮助企业和个人更好地应对日益复杂的工作挑战，实现了信息的共享、协同办公、移动办公等日常工作场景，提升了员工的工作效率，增强了企业的运营效能和管理水平。

1.解决方案关键优势

(1)事项安排：需要和他人协作时，可以根据他人日程，合理安排日程时间，时间不冲突，执行效率高。

(2)日程备忘：重要事项记录在日程中，灵活设置提醒时间，实现有效备忘。

(3)协同办公：将团队中的各个参与者的工作整合在一起，成员可以进行协调，快速推进项目。

(4)监督管理：管理员可以通过日程管理来了解员工的工作内容，随时获知员工动向，对项目完成情况及工作饱和度进行评估。

2.整体架构

以技术平台为底座，以员工日程管理为中心，实现时间统一管理，并与其他应用互联互通，构建协同应用管理全闭环，让工作更高效便捷，助力企业实现数字化转型和全面协同能力。

功能介绍

1.日程创建与通知

(1)周期性日程：支持按照不同重复周期、不同规则创建周期性日程，并对周期性日程进行编辑、删除等操作。

设置周期性日程，减少操作，提升企业员工周期性沟通效率。

(2)日程安排：新建日程时，选择参与人后，支持在当前页面快速查看参与人时间安排情况，确定可安排的空闲时间段，快速安排日程时间，支持设置公开范围、提醒时间、描述，并支持上传附件和关联文档。

新建日程设置参与人，可降低沟通成本，提升日程安排效率。

(3)日程提醒：新建日程时，支持设置日程提醒时间，到预期提醒时间后，将给所有参与人发送日程提醒，避免日程遗漏。

设置日程提醒时间，减少因遗忘工作事项造成的工作冲突、资源浪费。

(4)日程通知与回执：创建日程后，向参与人发送日程通知，参与人接收通知后，可根据个人安排与日程重要程度进行回执：接受/拒绝/待定，创建人可实时接收和查看参与人回执状态。

提升管理者工作安排效率，减少不必要的沟通成本，实现企业增效。

(5)个性化设置： 支持应用管理员统一设置本单位日程创建及日程看板对应参数，也支持普通用户根据个人实际工作情况对个性化设置进行修改 支持设置日程默认提醒，启用农历、设置每周第一天，是否降低已过期日期亮度、移动端背景图、同步企业微信、钉钉等。

减少企业管理上的不协调，提高管理效率，同时帮助员工提升日常创建工作日程的效率。

2.日历管理

(1)自定义日历：支持创建私密的个人日历，也支持创建公开的公共日历，可根据重要程度设置每个日历的颜色，在日程看板进行展示。

创建自定义日历，可以快速提高团队、项目等工作安排效率。

(2)日历订阅：支持订阅、退订联系人日历，也支持订阅、退订企业内部的公共日历，订阅后即可在日程看板查看该日历上的日程。

订阅联系人日历、公共日历，提升团队内外部之间的沟通协作效率。

(3)全员日历：应用管理员可创建全员日历，授权企业相关人员，并自动为公开范围内成员订阅全员日历，在全员日历上创建日程后，所有成员都可查看该日程并接收日程提醒。

实现企业内部重要事项通知的有效传达，减少管理者的组织成本。

3.团队协作与互联互通

(1)群组协作：支持在群组中查看群成员的日程安排，并可根据时间安排情况创建日程，创建后在群组中发送消息，群组成员可快速回执并查看日程详情。

根据群成员日程安排创建日程，提升沟通协作效率，减少员工操作成本。

(2)人事管理同步：HR安排面试后，自动将面试安排同步至面试人日程中。

提高HR日常工作效率，提升面试者面试体验，有利于企业优秀人才的引进。

(3)会议管理同步：接收会议通知后，自动同步至个人日程，当会议变更或者取消，也会同步修改或者删除同步后的会议日程。

避免遗漏日程安排，提升日常工作效率。

4.移动端

(1)周期性日程：支持按照不同重复周期、不同规则创建周期性日程，并对周期性日程进行编辑、删除等操作。

设置周期性日程，减少操作，提升企业员工周期性沟通效率。

(2)日程提醒：新建日程时，支持设置日程提醒时间，到提醒时间后，将给所有参与人发送日程提醒，避免日程遗漏。

设置日程提醒时间，减少因遗忘工作事项造成的工作冲突、资源浪费。

(3)日程通知与回执：创建日程后，向参与人发送日程通知，参与人接收通知后，可根据个人安排与日程重要程度进行回执：接受/拒绝/待定，创建人可实时接收和查看参与人回执状态。

提升管理者工作安排效率，减少不必要的沟通成本，实现企业增效。

(4)日历管理：支持订阅、退订联系人日历，也支持订阅、退订企业内部的公共日历，订阅后即可在日程看板查看该日历上的日程。

创建自定义日历，可以快速提高团队、项目等工作安排效率。

(5)个性化设置：支持普通用户根据个人实际工作情况对个性化设置进行修改。

减少企业管理上的不协调，提高管理效率，同时帮助员工提升日常创建工作日程的效率。

(6)群组协作：支持在群组中查看群组所有成员的日程安排，并可根据时间安排情况创建日程，创建后在群组中发送消息，群组成员可快速回执并查看日程详情。

根据群成员日程安排创建日程，提升沟通协作效率，减少员工操作成本。

客户实践

某国有独资科技型企业，针对基础办公应用中的日程管理应用做了充分的了解，表示目前产品功能基本可满足企业要求，客户个性化需求，如员工动态面板，做独立定制开发，后续客户需求及时沟通响应。

领导日程

管理理念介绍

在现代社会中，领导者每天面临着繁忙的工作和琐碎的事务，通常需要处理大量的工作任务和日常事务，合理安排和管理时间对于领导的工作效率和成果至关重要。而秘书作为领导日常行程安排的重要角色，日常采用线下表格记录行程，会造成工作效率低下，也容易出现行程遗漏的情况。

同时领导日程无法共享，导致沟通不畅，员工需要花费更多的时间来沟通和询问领导的日程安排，影响工作效率和团队合作。员工缺乏对领导工作重点和方向的了解，也无法获得领导的工作经验和管理方法，从而缺乏指导和促进员工的成长和发展。

针对上述问题，致远推出了以领导日程管理为中心的一款应用，实现领导日程权限管控与信息安全保护，公开领导行程，实现信息高效传递。秘书作为领导日常形成安排的重要角色，通过领导授权完成对领导日程的管理，后续由秘书进行对领导的日常关键行程管理，减负领导工作量，提升秘书工作效率。随着信息化水平的进步，以及对秘书处的效率要求，领导日程系统的建设逐步被各机关作为重要途径。

领导日程管理应用适用于不同场景：根据看板公开范围员工可查看领导日程看板，及时了解领导的工作重点和方向，以便更好地协调和安排自己的工作。落实领导事项安排秘书负责制，由秘书线上完成领导日常工作安排管理，进行关键事项同步，减负领导工作量，提升秘书工作效率。领导可查看本人日程，合理安排时间和资源，确保工作高效有序地进行；同时通过查看班子成员的公开行程，领导可以更好地了解团队成员的工作情况，提供必要的支持和指导，促进团队的协同合作和工作效率。

领导日程管理应用以信息化建设为基础，以结构化数据作为媒介，快速制定、上传下达，以此来满足不同机关单位和企业对领导日程安排的要求。通过领导授权，实现领导日程权限管控与信息安全保护，公司员工可通过领导日程公开看板，了解领导近期工作安排，实现信息高效传递。

总而言之，领导日程管理应用使用场景广泛，不急适用于领导日程安排管理，同时适用于团队协作和企业管理。无论是在办公室、外出工作还是远程办公，领导和秘书都可以通过该应用来安排和管理领导的日程，提高工作效率和协同能力。同时可以帮助领导更好地应对日益复杂的工作挑战，实现了信息的共享、协同办公、移动办公等日常工作场景，提升了员工的信任感，增强了企业的运营效能和管理水平。

1.解决方案关键优势

(1)秘书授权：通过领导秘书授权，实现领导日程权限管控与隐私保护，落实领导事项安排秘书负责制。

(2)日程录入：秘书为领导录入公开行程，完成领导日常工作安排管理，减负领导工作量。

(3)日程共享：共享领导日程，让员工更好地了解领导的工作经验和管理方法，提高员工的工作积极性和责任感，从而促进员工的成长和发展。

2.整体架构

以技术平台为底座，公开领导行程，对公司员工完成重点日程事项同步，并与其他应用互联互通，构建协同应用管理全闭环，让工作更高效便捷，助力企业实现数字化转型和全面协同能力。

功能介绍

1.领导日程公开看板

(1)员工：公开主要领导的行程，各单位员工查看和了解自己单位的领导日程。

建立透明的领导日程公开机制，让员工了解领导的工作重点和方向，从而更好地理解企业的战略方向。

(2)领导：更好地了解团队成员的工作情况，提供必要的支持和指导，促进团队的协同合作和工作效率。

通过查看班子成员的公开行程，领导可以更好地了解团队成员的工作情况，提供必要的支持和指导，促进团队的协同合作和工作效率。

2.领导工作安排

(1)秘书：秘书新建、导入、导出领导行程，线上管理领导日程，同步关键事项，助力领导高效办公。

落实领导事项安排秘书负责制，由秘书线上完成领导日常工作安排管理，进行关键事项同步，减负领导工作量，提升秘书工作效率。

(2)领导：通过看板视图查看、创建本周工作安排，了解即将进行的工作任务和会议。

不错过重要的工作任务和会议，高效规划工作，提高领导工作效率和管理效果。

(3)日程录入：秘书可同时给多个领导录入相同的日程，支持按上午、下午、全天、自定义时间进入时间，可快速选择常用日程标题、日程类型、常用地点、是否公开等参数，支持设置参与领导及具体安排。

快速录入领导日程，节约时间，提升工作效率。

(4)会议管理同步：接收会议通知后，自动同步至领导日程，当会议变更或者取消，也会同步修改或者删除同步后的会议日程。

避免遗漏日程安排，提升日常工作效率。

3.领导日程管理

(1)领导授权：添加领导所属秘书授权，后续由秘书进行对领导的日常关键行程管理。

减负领导工作量，提升秘书工作效率。

(2)看板管理：通过创建多个看板，可以将领导单位的管理分开，并授权给各单位员工查看看板的权限，便于各单位员工查看和了解自己单位的领导日程。

领导看板分开授权，提高管理效率和透明度。

(3)录入项设置：预置常用参数，领导或秘书在新建日程时可以快速选择相应的标题、类型和地点，减少录入操作，提供方便和快捷的使用体验。

减少录入操作，提供方便和快捷的使用体验。

(4)领导日程设置： 统一设置日程通知设置参数、上/下午工作时间、是否立即公开、移动端背景图等参数。

减少企业管理上的不协调，提高管理效果，增加配置背景图功能，节约实施工作量。

4.移动端

(1)员工：公开主要领导的行程，对公司员工完成重点日程事项同步，各单位员工查看和了解自己单位的领导日程。

建立透明的领导日程公开机制，让员工了解领导的工作重点和方向，从而更好地理解企业的战略方向。

(2)领导：可查看本人日程和班子成员日程，合理安排时间和资源，确保工作高效有序地进行。

不错过重要的工作任务和会议，高效规划工作，提高领导工作效率和管理效果。

(3)秘书：落实领导事项安排秘书负责制，由秘书线上完成领导日常工作安排管理，进行关键事项同步，减负领导工作量，提升秘书工作效率。

落实领导事项安排秘书负责制，由秘书线上完成领导日常工作安排管理，进行关键事项同步，减负领导工作量，提升秘书工作效率。

客户实践

某国有独资科技型企业，针对基础办公应用中的领导日程管理应用做了充分的了解，表示目前产品功能基本可满足企业要求，其中比较重要的功能，如看板图示说明、跨天日程展示样式、增加地点字段，已在最新版本完成开发，即日即可发布供用户使用。

某国有全资工程建设企业，在查看产品演示demo和设计图后，表示目前产品功能基本可满足企业要求。当前未满足的需求，如导出文件格式调整、移动端交互优化，已安排纳入迭代计划，陆续开发实现。客户个性化需求，如看板展示地点字段，做独立定制开发，后续客户需求及时沟通响应。

考勤打卡

管理理念介绍

随着现代企业规模的扩大和组织结构的复杂化，对于员工的出勤管理和工时记录变得越来越重要。传统的纸质考勤方式已经无法满足企业对于准确性、高效性和便捷性的要求。而考勤打卡系统的出现，为企业解决了这一痛点，成为提升企业管理效率和价值的重要工具。

一、市场趋势

随着信息技术的迅速发展，考勤打卡系统逐渐取代了传统的纸质考勤方式，成为企业管理的新趋势。根据市场调研数据显示，全球考勤打卡系统市场规模呈现稳步增长的态势。这主要得益于以下几个市场趋势：

自动化管理：考勤打卡系统能够自动化地记录员工的出勤情况，减少了人工统计和记录的工作量，提高了管理效率。

移动化应用：随着智能手机的普及，考勤打卡系统也逐渐实现了移动化应用，员工可以通过手机APP进行打卡，方便快捷。

数据分析：考勤打卡系统能够提供准确的出勤数据，企业可以通过数据分析对员工的出勤情况进行统计和分析，为企业决策提供参考依据。

云端存储：考勤打卡系统采用云端存储方式，数据安全性高，同时也方便企业进行数据备份和恢复。

二、企业痛点

传统的纸质考勤方式存在诸多问题，给企业带来了很多痛点，包括：

准确性问题：纸质考勤容易出现数据错误、丢失或篡改等问题，导致考勤数据的准确性受到影响。

工时管理问题：纸质考勤难以实时统计员工的工作时间，无法及时发现和解决员工加班过多或工时不足的情况。

管理效率问题：纸质考勤需要人工统计和记录，工作量大且容易出错，耗费时间和人力资源。

争议纠纷问题：由于纸质考勤数据的不准确性，容易引发员工与企业之间的争议和纠纷，影响企业的和谐稳定。

三、考勤打卡系统的重要性

考勤打卡系统对企业来说具有重要的管理和评估作用，主要体现在以下几个方面：

准确统计出勤情况：考勤打卡系统能够准确记录员工的出勤情况，包括上班时间、下班时间、迟到早退等，避免了数据错误和篡改的问题，确保考勤数据的准确性。

管理工时和加班：考勤打卡系统可以实时统计员工的工作时间，帮助企业合理安排工作时间和班次，避免员工过劳和加班过多的情况发生，保障员工的合法权益。

提高管理效率：考勤打卡系统可以自动化地记录员工的出勤情况，减少了人工统计和记录的工作量，提高了管理效率，使企业能够更好地管理员工。

数据分析和决策支持：考勤打卡系统提供准确的出勤数据，企业可以通过数据分析对员工的出勤情况进行统计和分析，为企业决策提供参考依据。

四、对企业的价值

考勤打卡系统对企业的价值主要体现在以下几个方面：

降低劳动成本：考勤打卡系统能够减少人工统计和记录的工作量，降低了企业的劳动成本。

提高工作效率：考勤打卡系统提高了管理效率，减少了繁琐的人工操作，使企业能够更专注于核心业务。

优化员工管理：考勤打卡系统提供准确的出勤数据，帮助企业更好地管理员工，及时发现和解决工时问题，提高员工的工作积极性和满意度。

促进企业发展：考勤打卡系统提供准确的出勤数据和数据分析，为企业决策提供参考依据，帮助企业更好地制定战略和规划，促进企业的发展。

五、解决方案关键优势

1.打卡方式多样：支持手动打卡、自动打卡、外勤打卡、弹性打卡；支持GPS打卡、WiFi打卡、拍照打卡

2.异常管理：针对考勤异常情况，支持一键发起异常申诉，同步更新打卡状态

3.多级定制：支持管理员设置机构工作日历；支持管理员设置考勤组、班次、打卡方式；支持个人设置自动打卡、提醒方式

4.统计分析：支持个人查询每日打卡结果，每月考勤情况；支持管理员、部门领导查询员工的原始打卡记录；支持管理员、部门领导查询员工每日、月度考勤情况

5.考勤组：支持设置多管理员，共同管理；支持按照人员、部门设置考勤对象，支持设置白名单；支持设置外勤参数，拍照开关，备注开关等

6.设置灵活：分别维护班次、工作日历、GPS、WiFi参数；任意灵活组装，拼接成考勤组

六、整体架构

以技术平台为底座，以员工打卡为核心，中打卡，轻规则，管理员灵活设置班次、考勤方式、工作日历、考勤组，员工方便快捷打卡，并实现考勤数据的统一汇总和查询，为企业提供灵活、易用的考勤管理工具。

功能介绍

1.班次管理

支持设置上下班时间、休息时间；设置弹性打卡规则。

通过灵活设置不同班次规则，可以自由设置上班时间和休息时间，自动扣除休息时间，满足不同场景下的考勤制度要求，更好地管理员工的考勤情况。

2.工作日历管理

支持设置工作日、节假日排休开关，设置特殊日期，包括必须打卡日，或无需打卡日；支持同步机构内统一工作日历作为默认值，可修改。

维护公司员工工作日历，支持自动排休节假日，并可设置必须打卡日期和无需打卡日期，从而更好地管理员工的工作日程和考勤情况。

3.打卡方式管理

支持调用地图控件，设置GPS的考勤地点，支持设置打卡的有效半径；支持设置WiFi打卡，通过MAC地址校验唯一。

辅助考勤管理场景，支持多种打卡方式，包括WiFi、地址围栏等方式，打卡更准确、更快捷，解决传统模式单一的考勤机、指纹识别慢、排队打卡等问题。

4.考勤组管理

提支持设置考勤组管理员，选择提前配置好的考勤班次、工作日历、打卡方式（GPS&WiFi）；支持设置考勤对象，白名单，支持设置外勤打卡开关、拍照开关。

通过创建不同的考勤组，针对不同的考勤人员，最大限度地满足不同的考勤场景，使考勤管理更加移动化，同时也更便捷地进行数据统计和分析。

5.考勤打卡

支持在员工所属考勤组规定的地点范围内打卡，支持连接设置的WiFi后打卡；支持弹性打卡（考勤组允许）。

员工可以在手机端进行上下班打卡，解决了公司管理员工在规定时间和地点打卡的问题，从而更方便地管理员工的考勤情况。

6.极速打卡

员工在满足打卡条件的基础上，如达到了规定地点，或连接了规定的WiFi，打卡M5后，自动完成打卡。

极速打卡极致体验，员工只需要到公司上班时间，打开应用程序即可自动打卡，告别了排队等待打卡的繁琐过程，员工再也不用担心忘记打卡了。

7.外勤打卡

支持员工在非工作地点打外勤卡（考勤组允许），并根据设置进行外勤备注，或拍照。

外勤打卡支持拍照带水印地址，避免了员工外出考勤无法统一管理的限制，让外出工作有“迹”可寻，让管理有“据”可依。

8.异常申诉

支持一键发起异常申诉申请，填写异常日期、申诉原因并上传相应附件，经审批后，该日期考勤状态变为正常；支持查看申请记录。

如果员工存在异常考勤情况，系统提供异常申诉功能，员工可以提交申诉单并等待领导审批。领导审批通过，该考勤记录将变为正常状态。

9.每日统计

查看员工每日数据统计，支持每日视图、日历视图两种，包含员工基本信息、上下班打卡时间、结束、时长统计等信息，支持筛选、导出报表。

查看员工每日数据统计，通过筛选和导出报表等功能，管理可以提高工作效率，优化资源利用，监控员工出勤情况，提供数据支持决策。

10.月度统计

查看员工月度统计，包含员工基本信息、出勤天数、异常打卡等信息，支持筛选、导出报表。

了解员工的出勤天数和异常打卡情况，从而对员工的绩效进行评估，薪酬管理，异常情况监控，数据分析和决策支持。

11.原始记录

查看员工的原始打卡记录，包含员工基本信息、打卡时间、打卡地点、打卡备注、打卡方式等信息，支持筛选、导出报表。

有助于提高管理的准确性和透明度，确保员工的出勤和工作纪律，导出报表进行数据分析，识别出勤异常或不规范情况，并采取相应的措施加以纠正。

12.考勤组管理员

考勤组管理员可查看负责考勤组人员的每日统计、月度统计、原始记录等考勤数据，支持按日期、考勤组、人员进行筛选和导出报表

帮助企业核算员工薪资，提高员工的出勤纪律和工作效率，评估员工的绩效，同时也为企业的管理决策提供数据支持。

13.部门领导

部门领导可管理本部门和分管部门人员的考勤统计，包括员工的每日统计、月度统计、原始记录等考勤数据，支持按日期、部门、人员进行筛选和导出报表。

帮助领导实时监控员工的出勤情况，合理安排工作任务，评估员工绩效，优化人力资源管理，提高团队的工作效率和绩效。

14.个人考勤统计

支持查看任一日期的打卡明细，包括打卡时间，打卡地点，打卡状态；支持移动端、web两端查看明细。

员工可以通过移动端查看日考勤、月考勤汇总、异常考勤以及打卡明细等考勤数据，从而更方便地掌握自己的考勤情况，及时发现和解决问题。

15.考勤组统计

支持查看本考勤组内的考勤情况，包括出勤率，出勤时长，异常情况等；支持切换查看所有分管考勤组的情况。

考勤组负责人可以在移动端、PC端查看考勤组人员日常考勤统计和月考勤汇总，提高工作效率和管理水平。

16.部门考勤统计

支持查看本部门内的考勤情况，包括出勤率，出勤时长，异常情况等；支持切换查看所有分管考勤组的情况。

领导可以随时了解员工的考勤情况，即使在出差在外，也能通过手机统计，随时了解团队的考勤状况，包括迟到早退等情况，一目了然。

任务

管理理念介绍

随着社会的不断发展和竞争的日益激烈，中大型企业在任务执行和团队协作方面面临着许多挑战。在这样的背景下，为了解决中大型企业在任务落地方面存在的困难，我们基于PDCA管理思想，提出了一种创新的任务执行管理闭环，旨在聚焦团队任务协作和个人工作安排，帮助企业提高任务执行效率，解决“任务落地难”的问题。

这一任务执行管理闭环的核心理念是PDCA管理思想，即计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和调整（Adjust）。这一理念强调持续改进和循环反馈，能够帮助企业在任务执行过程中及时发现问题、解决问题，并不断优化和提高工作效率。

在这个闭环中，计划阶段是任务执行的起点。团队和个人需要明确任务的目标、范围、时间和资源等要素，并制定详细的工作计划。计划阶段需要充分考虑任务的可行性和可操作性，确保任务的目标清晰明确，能够实现预期效果。

接下来是执行阶段，团队成员根据计划开始执行任务。在这一阶段，团队需要进行有效的沟通和协作，明确每个成员的责任和角色，确保任务按时完成。个人需要根据计划安排自己的工作，高效地完成任务。

执行阶段完成后，进入检查阶段。团队和个人需要对任务执行的过程和结果进行评估和检查，发现问题和不足之处。通过数据分析和反馈机制，及时发现任务执行中的偏差和问题，并进行修正和调整。

最后是调整阶段，团队和个人根据检查阶段的反馈结果，对任务执行进行调整和改进。根据实际情况，调整计划、资源分配、工作方式等，以提高任务执行的效率和质量。

为了实现这一任务执行管理闭环，我们提供了一套完整的解决方案。首先，通过搭建一个任务管理平台，实现任务的集中管理和分配，团队成员可以清晰地了解自己的任务，并及时更新任务的进展情况。同时，平台还提供了协作工具和沟通渠道，方便团队成员之间的交流和协作。

其次，我们还提供了个人任务管理工具，帮助个人高效地安排和管理自己的工作。个人可以通过这个工具制定工作计划、设定优先级、跟踪进展，并及时记录和反馈工作结果。

此外，我们还提供了数据分析和报告功能，帮助团队和个人对任务执行情况进行全面的评估和分析。通过数据分析，团队和个人可以发现问题和瓶颈，找出改进的方向，并及时采取措施进行调整。

通过这一任务执行管理闭环的整体解决方案，中大型企业可以更好地解决“任务落地难”的问题。团队和个人能够更加清晰地了解任务目标和要求，有效地协作和配合，提高任务执行的效率和质量。同时，通过持续的反馈和调整，企业能够不断优化和改进任务执行的流程和方式，实现持续改进和提高。这将有助于企业在激烈的市场竞争中保持竞争优势，实现可持续发展。

1.核心价值

(1)战略执行

重点工作层层分解，战略执行落地。

(2)团队协作

基于「事情」高效协同，凡事有交代、件件有着落、事事有回音。

(3)协同连接

深度融合致远协同应用，灵活适应各种场景，办公更高效。

(4)数智决策

风险提前预警，进度全局把控。

(5)管理创新

融合PDCA理论，打造任务管理高效闭环。

2.关键特性

(1)轻量化

产品开箱即用，设计简洁优雅，颠覆传统工具体验。

(2)全周期

任务进度全程跟踪，PDCA闭环管理。

(3)可视化

多种视图，根据不同场景和个人习惯，帮助团队聚焦关键数据内容。

(4)团队协作

与IM深度融合，一站式任务协作。

(5)业务协同

与会议、人事、项目等业务融合，不同来源任务统一处理。

(6)精细化管理

精细化权限管控，任务数据安全可靠。

(7)数智决策

进度预警、即席分析，辅助决策

(8)多端多连接

多端（移动/PC/桌面）、多连接（企微/钉钉/飞书）。

3.整体架构

基于UDC平台，实现任务的制定、执行、检查、处理全周期闭环，与IM、会议、项目等业务互联互通，并呈现丰富的统计报表。同时提供任务管理的基础能力，为目标管理、计划管理、项目管理等应用方案赋能。

功能介绍

1.两种视图

任务列表提供列表和看板两种视图，按需切换。列表视图中父子任务以树形展示，看板视图中任务信息以卡片形式展示。

作为父任务的负责人，可及时查看各个子任务的进展情况；作为普通人员，可专注处理任务。

2.任务分类

任务中心任务按照任务角色和任务状态分类展示。

按角色分类：我负责/参与的、我分派的、告知我的。

按任务状态分类：未完成、进行中、未开始、已超期、已完成、已取消。

用户可快速查询未完成任务，处理任务更便捷。

3.筛选

可通过任务名称、截止时间、负责人、参与人、重要程度、风险、旗帜等条件组合查询。

用户可设置多个条件筛选出特定任务，处理任务更聚焦。

4.排序

提供按照创建时间倒序、按截止时间最近、按截止时间最晚、按重要程度最高、按更新时间最近以及自定义拖拽排序。

用户可根据个人处理任务习惯，按照一定规则对任务进行排序，重要任务不遗漏。

5.分组维护

支持新建分组并自定义分组名称，将任务移至不同的分组下。

用户可根据实际需要对任务进行分组，更好地对任务进行分类管理。

6.拖拽更改分组

在任务列表可通过拖拽的方式，更改任务的所在分组；在任务面板上可快速调整任务所在分组，提高效率。

7.新建任务

新建任务时可设置任务名称、负责人、开始时间、截止时间、参与人、告知人、关联文档、重要性等信息。

工作任务不再遗忘，团队任务落实到人。

8.任务分解

支持将一个大任务根据不同权重分解为多个子任务，并安排不同人员负责。当子任务进度变化时，同步更新父任务的进度。

可将大任务拆分为多个小任务，以便细化复杂事项，跟踪任务进度。

9.任务复制

支持将本人权限范围内的任务，一键复制生成新的任务，自动代入原任务的全部信息，支持修改。

节省时间、提高精确性和一致性，通过快速复制任务，可以更高效地进行任务管理和工作协调。

10.更改进度

在任务列表或任务详情页可更该任务进度，设置状态、完成率、风险、耗时信息。

随时随地更新任务状态、风险等信息，信息及时同步。

11.在线讨论

在任务详情页，任务成员可在线沟通，发送消息、附件、相互回复以及@他人。

降低跨部门协作成本，任务协作记录有迹可循。

12.文件共享

任务详情页面，可关联附件信息，支持word、excel、png、mp4等多种格式。

丰富任务内容，沉淀任务成果。

13.任务分享

任务详情页面，可将任务分享至M5群组，群内成员可查看任务信息，但无法进行编辑。

任务信息同步给任务外人员，进行协作。

14.任务群组

任务详情页面，可快速选择任务相关人员，创建M5群聊。

便捷创建任务群聊，讨论任务细节。

15.进展日志

记录任务进展变化日志，包括操作人、操作时间、变化前、变化后等信息。

任务进展变化实时记录，帮助追踪长生命周期的任务进展情况。

16.进度预警

任务超期后，任务截止时间将会变为红色醒目提示，并计算超期时长。

超期任务不再遗漏，优先处理。

17.催办

任务创建人可对任务负责人、参与人进行催办，系统发送催办提醒。

一键催办多人，提高沟通效率。

18.编辑

任务创建人、负责人可编辑任务信息。

任务变化信息及时同步，减少信息差。

19.部门成员任务

部门负责人/分管领导可查看部门成员的任务详情，并给部门成员分派任务。

部门成员任务一目了然，部门工作科学安排。

20.会话中创建任务

在M5单聊或群组中快速创建任务，并自动发送到会话之中。

团队工作及时下派，团队目标达成共识。

21.消息转任务

在单聊或群组中，可快速将聊天消息转为任务。

聊天事项不遗漏，及时记录易跟踪。

22.团队任务面板

群聊可关联「团队任务协作」选项卡，集中管理团队内全部任务。

管理者可直观地了解每位成员的任务安排情况及执行进度，团队成员可清晰地知道各自的任务安排，让工作井井有条。

23.会议决议任务

编写会议纪要时，可将会议纪要内容转为任务。

会议决议及时落地，避免遗漏。

24.会议任务面板

集中展示会议中产生的全部任务，统一管理。

会议产生的各项决议，通过任务进行执行和落地，避免会后无结果。

25.任务角色权限

任务应用管理员可设置任务角色（创建人、负责人、参与人、告知人）以及父任务角色对子任务的操作权限，包括查看、编辑、创建子任务、删除、修改进展等。

灵活配置任务角色权限，更贴合实际管理需求。

工资条

管理理念介绍

随着科技的飞速发展和人力资源管理的变革，工资条的发展也在逐渐演进。未来工资条将呈现数字化、个性化和明细化的趋势，为员工和企业提供更高效、更公平和更可定制的薪酬体系。

工资条作为员工薪酬管理的重要组成部分，随着时代的进步，也在不断改变和发展。数字化技术的广泛应用、个性化需求的增加以及明细化的呼声，将对工资条未来的发展产生深远的影响。

1.市场趋势

随着信息技术的飞速发展，传统的纸质工资条正逐渐被电子工资条所取代。数字化工资条不仅能够减少纸张的浪费，还能够提高工资条的传递效率。将工资条通过电子邮件、企业内部系统或移动应用发送给员工，不仅省去了邮寄的时间和成本，还能够实时更新薪酬信息。此外，数字化工资条还能够与其他人力资源管理系统集成，实现薪酬、考勤、绩效等数据的自动化处理，提高薪酬管理的效率和准确性。

在员工个性化需求日益增加的情况下，未来工资条将更加注重个性化定制。传统的工资条只能以固定的格式呈现薪酬信息，无法满足不同员工的需求。

而个性化工资条则可以根据员工的不同情况进行定制，提供更详细的薪酬信息和个人绩效评估。例如，员工可以根据自己的喜好选择查看薪酬明细、绩效考核结果、奖金和福利情况等，从而更好地了解自己的薪酬架构和发展潜力。

近年来，随着员工对薪酬明细度要求的提高，工资条的明细化已成为一种趋势。明细的工资条可以帮助员工了解自己的薪酬结构、性能衡量标准以及薪酬决策的依据，从而减少薪酬不公平和不满的情况。未来，工资条将提供更加详细和清晰的薪酬信息，包括基本工资、绩效奖金、加班费、福利待遇等，以便员工能够全面了解自己的薪酬状况，并对其进行评估和反馈。

工资条未来发展的趋势将是数字化、个性化和明细化这些趋势将为员工和企业带来更高效、更公平和更可定制的薪酬体系，促进员工的满意度和企业的业绩增长。

2.企业痛点

制作与分发难题：传统纸质工资条的制作流程繁琐，需要经历制表、排版、打印、剪裁、发放等多个环节，而且容易出错。电子工资条应用能够自动化生成工资条，并通过邮件、短信、APP等方式快速、准确地发送给员工，大大提高了制作与分发的效率。

安全性与隐私保护：纸质工资条在传递过程中容易丢失，且难以保证薪酬信息的保密性。电子工资条应用采用加密技术，确保薪酬信息在传输和存储过程中的安全性，同时设置访问权限，只有经过授权的人员才能查看和修改工资条信息，有效保护员工隐私。

便于查询与核对：员工可以通过手机或电脑随时查看自己的工资条，方便进行核对和查询。这减少了因工资条丢失或损坏而产生的纠纷，也提高了员工对薪酬的满意度。

降低成本：使用电子工资条应用可以节省大量的纸张和打印成本，同时减少了人力资源在工资条制作和分发上的投入，降低了企业的运营成本。

环保与可持续性：纸质工资条的使用会产生大量的纸张浪费，不利于环保。而电子工资条应用则实现了无纸化办公，符合现代企业的绿色环保理念。

提升员工体验：电子工资条可以提供更丰富的信息展示方式，如图表、趋势分析等，帮助员工更好地理解自己的薪酬构成和变化。同时，员工还可以通过应用获取个性化的薪酬建议和服务，提升整体的工作体验。

3.对企业的价值

工资条系统对企业的价值主要体现在以下几个方面：

降低劳动成本：工资条系统能够减少人工统计和记录的工作量，降低了企业的劳动成本。

提高工作效率：工资条系统提高了管理效率，减少了繁琐的人工操作，使企业能够更专注于核心业务。

优化员工管理：工资条系统提供准确的薪资数据，帮助企业更好地管理员工，及时发现和解决工时问题，提高员工的工作积极性和满意度。

促进企业发展：工资条系统提供准确的薪酬数据和数据分析，为企业决策提供参考依据，帮助企业更好地制定战略和规划，促进企业的发展。

4.解决方案关键优势

(1)任意格式Excel工资表导入，自动生成工资条，一键群发

(2)员工手机随时随地查看工资条，有效保障员工薪资信息安全多

(3)通讯录在线，有问题随时咨询HR，保证沟通及时有效，免除了工资问题逐个沟通的问题。

5.整体架构

以技术平台为底座，以工资条为核心，重管理员发薪资，轻规则，管理员灵活上传工资表，一键便捷发送工资条，员工随时随地拿起手机查看薪资情况，并实现工资条明细数据的统一汇总和查询，为企业提供灵活、易用的工资条管理工具。

功能介绍

1.发工资条

上传线下维护的Excel表以及下载提供的模版维护好后上传，管理员根据企业的情况选择使用模版以及上传企业的模版，通过灵活的动态模版技术，满足不同企业的需求，拖动即可上传到系统

根据应用管理员配置的校验字段，当应用管理员上传Excel后自动核对数据，支持选择配置实发工资字段、支持筛选、可查看校验成功/失败的条数，失败支持下载修订。根据不同的校验规则，校验对应的工资条数据信息。

设置工资条的标题，通知公告、显示设置，支持存为草稿、定时发送。标题可以根据工资条的实际情况例如劳务费自定义名称、通知公告描述本次公告的情况员工查看公司条查看，显示设置满足企业发给员工后哪些员工看不到。

全部撤回：至少包含1个已发送状态时显示。全部撤回可以撤回当前工资条所有已发送的。用当发的工资条有工资条明细信息错误时候，可以使用全部撤回功能，撤回所有的工资条

全部撤回：至少包含1个已发送状态时显示。全部撤回可以撤回当前工资条所有已发送的。用当发的工资条有工资条明细信息错误时候，可以使用全部撤回功能，撤回所有的工资条。

修改工资条：当前工资条状态包含已发送时。显示修改工资条按钮。点击修改工资条，进入当前工资条的发送工资条页面，点击关闭，返回当前工资条明细页面。修改工资条点击发送后，替换掉当前最新的工资条标题和公告。当发薪人员有修改工资条的标题、通知公告、薪资显示项时，可以使用修改工资条的功能修改。

全部发送：仅待发送状态时显示（包含直接删除、撤回后删除场景）。发薪人员将工资条存为草稿或者设为定时发送时，可以点击全部发送一件发送工资条

2.查看工资条

设置查看密码：用户未设置工资条密码场景下；点击查看工资条打开设置查看密码页面，文案提示：为了保护工资信息，请先设置查看密码。用于保护工资条信息的安全，用户在查看薪资明细时候需要设置登录密码

查看工资条明细：密码输入正确后进入最新一条（按照发送时间最新为准）的工资条详情页。显示工资条名称。显示通知通告（没有通知公告时不展示）、工资明细。

查看历史工资条明细：点击查看历史，进入工资条历史明细列表页。用户查看以往的工资条明细页面。

忘记密码：个人忘记密码，可通过手机号验证/邮箱验证来重新设置密码

3.工资条配置

工资条校验：发工资条上传Excel表校验方式：默认员工编号、手机号。选择后上传Excel按照选择的方式进行校验。用于发薪人员上传动态的工资表的数据校验。

修改密码校验方式：默认勾选手机号和邮箱。组件为单选，勾选后修改密码回显此验证方式。手机号特殊说明：出场时未购买短信服务的不展示手机号、手机号和邮箱。当用户忘记密码时候的校验配置，支持按照邮箱、手机号验证

消息设置：当管理员发送工资条时是否同时发送一个消息的配置。默认否。选择是后，当管理员发送工资条时，员工收到工资条的消息。满足不同企业发送薪资时是否需要发送消息提醒

工资条管理授权：工资条业务管理员可将本机构的工资条管理权限授权给其他人员，由相应人员配合业务人员管理工资条。不同机构由业务人员指定人员配合管理工资条

4.接收工资条消息

撤回场景/未撤回场景/删除场景/未删除场景：点击查看详情，进入登录密码页。若工资条设置-消息设置为关闭状态，则发送工资条后没有此消息。登录成功后，撤回和删除需提示。