企业日常运营中，请假和报销是高频且重要的办公场景。依托协同运营平台，也就是OA办公系统，员工可通过系统化流程高效完成相关操作，提升办公效率。以下是基于该平台的请假、报销全流程详细指南。

一、请假流程操作指南

（一）发起请假申请

登录系统：通过统一工作入口（如Windows端、国产设备、小程序或企业微信等）登录OA办公系统，进入工作台。

找到请假模块：在“流程管理”或“协同业务应用”中，找到“请假申请”功能入口，也可通过搜索栏直接搜索“请假”快速定位。

填写申请信息：打开请假申请表单，如实填写请假类型（如事假、病假、年假等）、请假起止时间、请假原因等必要信息，部分系统支持关联日程安排，方便团队协作规划。

提交申请：确认信息无误后，点击“提交”按钮，系统将根据预设的组织架构和审批规则，自动流转至直属领导处。

（二）请假审批流程

领导审批：审批人登录系统后，在“待办任务”中可看到请假申请，点击查看详情。审批人可根据实际情况选择“同意”“驳回”或“转批”。若“驳回”，需填写驳回原因，申请将退回至申请人；若“同意”，则流转至下一审批节点（如部门负责人、人力资源部等，具体节点依企业制度而定）。

流程跟踪：申请人可在“已办任务”中查看请假申请的审批进度，系统会实时显示当前审批人及状态。

审批完成：当所有审批节点通过后，请假申请生效，系统会自动将请假信息同步至人事管理模块，更新员工考勤记录。

（三）请假后续操作

若请假期间需调整请假时间或取消请假，申请人可在系统中找到对应申请，发起“修改”或“撤销”操作，重新进入审批流程。

人力资源部可通过“组织运营应用”中的考勤管理功能，对员工请假情况进行统计、分析，生成相关报表。

二、报销流程操作指南

（一）发起报销申请

登录系统：同请假流程，通过任意终端登录OA办公系统。

进入报销模块：在“流程管理”“财务共享服务”或“协同业务应用”中，找到“费用报销”入口，支持按费用类型（如差旅费、业务招待费、办公费等）选择对应报销模板。

填写报销信息：

填写报销事由、报销日期、涉及项目等基础信息。

上传电子发票（系统支持OCR识别，自动提取发票信息，减少手动录入），若有纸质发票，可通过扫描上传或关联发票台账。

填写费用明细，包括金额、发生时间、费用说明等，系统会自动计算总金额。

提交报销单：确认信息及附件无误后提交，系统按审批规则流转至审批人。

（二）报销审批与审核流程

各级审批：

直属领导审批：确认费用的真实性和合理性，审批通过后流转至下一环节。

财务初审：财务人员对报销单的合规性（如发票真伪、费用标准是否符合规定等）进行审核，可通过“智能财务”模块中的发票验真功能辅助审核。

终审：根据企业制度，可能需要更高层级领导或财务负责人终审。

审批异常处理：若审批过程中被驳回，申请人需根据驳回原因修改报销单后重新提交；若存在疑问，可通过系统内置的“协同沟通”功能与审批人在线沟通。

（三）报销付款与记录

财务付款：终审通过后，报销单进入财务付款环节，财务人员在“共享财务”模块中安排付款，系统支持与企业财务系统（如ERP）对接，自动生成付款凭证。

付款通知：付款完成后，系统会向申请人发送付款成功的消息通知（如APP推送、短信等）。

记录查询：申请人可在“报销记录”中查看报销单的付款状态、金额等信息；财务部门可通过“分析云”生成费用报销分析报表，辅助企业成本管控。

三、系统操作小贴士

移动办公：通过M3移动协同管理平台，可随时随地发起请假、报销申请，查看审批进度，实现“指尖办公”。

智能提醒：系统会通过“智能助理”向申请人和审批人发送待办提醒、超时预警等消息，确保流程高效推进。

帮助支持：若操作中遇到问题，可通过“在线客服”或“基础资料库”获取帮助，也可联系企业内部IT支持人员。

通过OA办公系统的请假、报销流程，企业实现了办公流程的数字化、规范化，减少了纸质单据流转，提升了审批效率，同时便于数据统计与管理，为企业运营决策提供支持。