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面临的挑战 平台架构图 核心功能应用 平台支撑 适用细分行业 适用角色 样板案例 常见问题
金融行业一体化协同运营平台建设方案
金融行业一体化协同运营平台建设方案

该方案构建以智能协同运营平台AI-COP为核心的一体化平台,深度融合AI技术,通过智能公文、智能费控、智能助手等应用,赋能员工智能工作,支撑金融机构高效运营与数字决策。

行政办公、医务事务、保障业务
医院行业综合运营管理平台解决方案

面临的挑战

系统不联通、技术老旧、协作不灵活、数据安全风险大

系统孤岛

内部信息化系统众多,但建设时缺乏统一规划,导致业务数据无法互联互通。

技术老旧

核心系统底层架构老旧,导致许多应用无法适配新操作系统及浏览器,用户体验不佳。

协作低效

因机构庞大、部门众多、管理特殊,信息传递链条长,导致内外协作灵活性与效率不足。

数据安全

业务复杂需频繁传输数据,但使用个人互联网通讯工具存在泄露风险,安全传输难度大。

内外隔离

办公网络内外网相互隔离,增加了数据互动及移动化办公的难度与成本。

知识共享难

金融业务需要大量专业领域知识支撑,亟需加强知识共享,激发创新活力。

平台架构图
金融行业一体化协同运营平台建设方案
核心功能应用
智能办公
费控管理
IT项目管理
投资申报管理
合同管理
党建管理
党风廉政建设
智能办公

通过智能协同工作、智能公文、督查督办、会议管理等核心功能,实现事务处理、公文流转、任务跟踪与会议组织的全流程电子化与智能化,旨在提升内部运营效率、规范管理流程并强化执行管控。

协同工作 智能公文 督查督办 会议管理 知识管理 企业文化 日程管理 车辆管理
智能办公
费控管理

通过预算编制、申请报销、票据处理、银企直连及凭证集成等全流程功能,实现费用的事前、事中、事后闭环管控,旨在提升财务效率、强化内控合规并降低运营成本。

预算编制管理 预算审批 预算监控 智能报销 借还款管理 差旅管理
费控管理
IT项目管理

通过项目移交、立项、过程管理、外包、验收与总结等全流程功能,实现对项目进度、成本、质量和资源的精细化管控,旨在提升项目交付效率、规范过程并强化风险控制。

项目过程管理 项目客户管理 项目工时管理 项目外包管理
IT项目管理
投资申报管理

通过规则库、人员信息、期初与过程申报、季度汇总等全流程功能,实现对从业人员投资行为的自动化合规校验与闭环管控,旨在落实监管要求、防范内幕交易风险并提升申报效率。

申报人员管理 新员工投资申报 日常投资申报 季度投资申报
投资申报管理
合同管理

通过范本管理、智能审核、履约跟踪、风险预警及电子归档等全流程功能,实现合同起草、审批、执行与归档的数字化闭环,旨在提升合同处理效率、强化合规风控并保障履约安全。

合同签订 合同履约 合同档案 风险管理 合同数据
合同管理
党建管理

通过党组织、党员、党费、组织生活等全流程数字化管理,旨在实现党建工作的标准化、规范化与透明化,提升管理效率并强化组织监督。

党组织管理 党员管理 党员考评 组织生活 党费管理 党群活动管理
党建管理
党风廉政建设

通过廉政档案、个人事项报告、信访核查、风险预警等功能,实现对党员干部的常态化监督与风险防控,旨在强化合规内控、落实主体责任并提升廉政管理水平。

违规违纪管理 个人重大事项报告 廉政监督 信访核查 廉政考核
党风廉政建设
平台支撑
业务随需定制

通过协同应用平台CAP,以可视化、轻量级方式快速自定义组织模式与业务流程,旨在提升管理效率、资源利用率及企业的即时响应与创新能力。

业务随需定制

通过协同应用平台CAP,以可视化、轻量级方式快速自定义组织模式与业务流程,旨在提升管理效率、资源利用率及企业的即时响应与创新能力。

综合门户

通过统一信息入口、个性化配置和多端同步,实现新闻公告、业务数据、待办事项的集中展现与单点登录,旨在提升信息获取效率、强化统一管控并优化用户体验。

综合门户

通过统一信息入口、个性化配置和多端同步,实现新闻公告、业务数据、待办事项的集中展现与单点登录,旨在提升信息获取效率、强化统一管控并优化用户体验。

移动办公

通过统一门户、移动审批、业务看板及多端接入等功能,实现工作处理、信息获取与业务协同的随时随地办理,旨在提升办公灵活性、打破时空壁垒并保障工作连续性。

移动办公

通过统一门户、移动审批、业务看板及多端接入等功能,实现工作处理、信息获取与业务协同的随时随地办理,旨在提升办公灵活性、打破时空壁垒并保障工作连续性。

集成整合

通过统一门户、待办、消息、流程与数据交换,实现主数据、业务、流程、信息、权限的统一,旨在打通异构系统,构建前中后一体、内外统一、上下游共管的信息平台。

集成整合

通过统一门户、待办、消息、流程与数据交换,实现主数据、业务、流程、信息、权限的统一,旨在打通异构系统,构建前中后一体、内外统一、上下游共管的信息平台。

适用细分行业
银行

涵盖国家级银行、全国性股份制银行、省级与地市级城商行、省级农商行等各类商业银行机构。

保险

涵盖人寿保险、财产保险、再保险等各类保险机构,包括中外资保险公司。

证券

涵盖证券公司、证券交易所、期货协会及证券业相关数据服务公司等机构。

财务公司

涵盖大型企业集团下属的财务公司,为集团成员单位提供金融服务。

适用角色
高层领导
高层领导

财务人员
财务人员

项目经理
项目经理

合规专员
合规专员

业务员工
业务员工

IT管理员
IT管理员

高层领导

通过数据看板实时掌握经营状况,为战略决策提供科学依据,提升管理效率与风险洞察力。

财务人员

实现预算、报销、核算全流程自动化与智能化,强化内控合规,降低运营成本,提升财务效率。

项目经理

对项目移交、立项、过程、外包、验收进行全流程精细化管控,提升交付效率,规范过程,强化风险控制。

合规专员

通过投资申报、合同管理等系统固化合规要求,实现事前防范、事中管控与事后追溯,有效防范合规风险。

业务员工

通过智能填单、移动审批、商旅集成等功能简化事务处理,提升个人工作效率与办公体验。

IT管理员

基于柔性技术平台,可快速定制和集成业务应用,满足多样化需求,保障系统稳定与持续演进。

常见问题
致远互联金融行业一体化协同运营平台总体定位是什么?
致远互联金融行业一体化协同运营平台是一个面向金融行业,集数字化办公、业务应用与数智运营于一体的协同运营平台,旨在提升效率与合规性。
致远互联金融行业一体化协同运营平台的核心价值是什么?
致远互联金融行业一体化协同运营平台助力金融机构通过员工赋能、高效运营、数字决策与生态连接,实现业务协同与数字化转型升级。
致远互联金融行业一体化协同运营平台方案适用哪些金融机构?
致远互联金融行业一体化协同运营平台方案适用于银行、保险、证券、财务公司及其他金融机构,旨在构建统一数字化运营管理平台。
致远互联金融行业一体化协同运营平台是否支持灵活定制与扩展?
致远互联金融行业一体化协同运营平台方案基于CAP零代码定制平台和开放性架构,支持企业随需定制业务流程与应用,快速响应管理和业务变化。
致远互联金融行业一体化协同运营平台移动办公体验如何?
致远互联金融行业一体化协同运营平台支持多端接入(APP、小程序、钉钉等),实现审批、业务处理与数据看板的移动化,满足随时随地的办公需求。
致远互联金融行业一体化协同运营平台如何赋能决策与运营?
致远互联金融行业一体化协同运营平台融合各系统数据,通过可视化报表、分析大屏和智能门户,为管理层提供实时、精准的经营数据支撑。
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