引言：随着金融行业的快速发展，数字化转型已成为各大基金公司的必然选择。在这一趋势的推动下，基金行业正经历着一场前所未有的深刻变革。从传统的线下销售、人工客服到如今的线上平台、智能投顾，数字化转型不仅极大地拓宽了基金公司的服务边界，更在提升运营效率、优化客户体验、强化风险管理等方面发挥了不可估量的作用。

然而，数字化转型并非一蹴而就，它要求基金公司在技术创新的同时，还需在组织架构、人才培养、合规管理等方面进行全方位调整和优化。因此，以实践案例深入探讨基金行业数字化转型策略，不仅有助于我们更好地理解这一转型过程中的挑战与机遇，更为基金公司未来的数字化发展提供参考。

01.三年一规划

八年革新数字化跃迁之路

数字化不是一劳永逸的过程，而是需要长期投入和持续改进。因此该企业制定了三年一规划的数字化转型战略，不仅关注当前的技术应用，更注重未来的技术趋势和业务发展需求，以确保公司在数字化方面能够持续保持前瞻性。

自2016年与致远互联携手合作以来，该企业错综复杂的业务脉络与庞大的组织架构进行了深度整合，构建了涵盖统一办公门户、行政综合管理平台、财务综合管理系统、合规管理平台、资产管理系统以及智慧党建平台。

同时依托致远互联低代码开发平台，量身定制了一系列“小而美”的应用解决方案，如外协管理系统、会议管理系统、工会管理系统、采购管理系统以及制度管理系统。这些个性化应用精准地满足了金融机构多样化的业务需求，展现了高度的灵活性与适应性，进一步推动了其业务创新与数字化转型的步伐。

02.“4+2”战略框架

推进科技赋能强化核心竞争力

着眼于未来，该企业致力于构建一个长期、稳定且可持续的数字生态系统，着重夯实两大基础能力，其一，数据应用。通过数据治理，构建企业级数据仓库；通过数据收集、清洗、挖掘等手段实现数据的高效应用。其二，研发运维。打造平台化、服务化、中台化的技术架构；构建弹性、灵活、 自动化的开发框架、部署方式和运维方式。核心战略将紧密围绕产品优化、投资研究深化、营销策略创新以及新业务拓展这四个关键领域，全面推进科技赋能，以创新驱动企业数字化转型与可持续发展。

03.数字化建设成果

合规管理平台

合规管理平台业务架构

·提升合规意识：合规管理平台通过普及合规条例和合规谈话记录存档，能够提升全员对合规的重视程度，确保员工在日常工作中始终遵循合规要求。

·行为管理与监控：合规管理能够实现对员工行为的持续监测，确保员工在必要的工作业务环节中按照规定的频率和规则进行操作。这有助于及时发现并纠正不合规行为，降低潜在风险。

·应对外部监管：合规管理平台能够整合并跟踪外部监管要求，确保公司在日常管理中能够真实、持续地落实这些要求。同时，通过系统化的方式处理监管来文，提高应对外部检查和审计的效率。

·提升决策支持：合规管理不仅关注具体的合规事项，还能够为公司的行政决策提供数字化支持。例如，通过合规管理平台的数据分析，公司可以了解员工合规行为的整体情况，为制定和调整合规策略提供有力依据。

资产管理平台

资产管理平台提升该企业资产利用效率与准确性，强化风险管理与合规性，以及优化客户服务与营销，通过将传统的单一物品逐一盘点方式转变为批量盘点，企业能够大幅度提高整体盘点效率，实现效率提升高达74%，这不仅节省了时间和人力成本，还显著增强了数据的准确性和时效性。

智慧党建平台

智慧党建平台作为内部管理的一个抓手，整合党建资源，提升信息共享效率，使党建工作更加系统化、标准化；还能够组织和管理全流程的党建活动，包括政策文件的解读、党员生活的管理等，确保活动的有效性和规范性；通过数据收集和分析，为企业的党建决策提供数字化支持，帮助企业更好地规划和优化党建工作。

党建门户

与致远互联的深入合作，不仅成功构建了符合金融行业特性的协同办公平台，推动了投研业务流程的优化升级，还搭建了功能完善的客户服务平台，并实现了数据的整合与高效共享。这些举措不仅显著提升了该企业的工作效率、团队协作能力和客户服务质量，更为公司的科学决策和持续发展奠定了坚实的基础。

未来，随着数字化转型的不断深入，致远互联将携手更多金融企业，共同探索更多前沿的创新应用与技术融合，推动整个金融行业向更高效、更透明、更可持续的方向发展。